18 modèles Excel pour la croissance commerciale et les opérations de vente

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Modèle de tableau de bord du tunnel de vente et de gestion du pipeline

Synthétisez les opportunités, la valeur attendue, les taux de conversion et les blocages par étape afin que l'avancement commercial devienne un tableau de bord, et non un simple journal d'activité.

Idéal pour

Responsables commerciaux qui doivent voir le volume d'opportunités, la valeur attendue et les taux de conversion

Contenu type

Étapes, valeur de l'opportunité, taux de conversion

Tunnel de vente Pipeline

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Modèle d'alerte de recouvrement et de suivi des comptes clients

Organisez les factures, les dates de paiement prévues, les jours de retard et les notes de recouvrement dans un même classeur afin de prioriser plus facilement les créances à risque.

Idéal pour

Responsables qui doivent surveiller l'avancement du recouvrement et les éléments en retard

Contenu type

Factures, dates de paiement, liste des retards

Alerte de recouvrement Créances

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Modèle de suivi de la performance commerciale et des objectifs

Suivez les ventes réelles, les objectifs, le taux d'atteinte et les écarts de KPI afin d'examiner les résultats avec les étapes du tunnel.

Idéal pour

Responsables qui comparent les objectifs mensuels et trimestriels

Contenu type

Ventes, objectifs, taux d'atteinte

Tableau de bord de performance Objectifs

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Modèle de prévision de trésorerie et de tableau de bord du solde

Organisez les encaissements, les décaissements, les soldes et les seuils d'alerte dans un classeur pour voir si les retards de paiement affectent la planification de trésorerie.

Idéal pour

Responsables qui doivent voir d'abord le solde de trésorerie et les seuils d'alerte

Contenu type

Encaissements prévus, décaissements prévus, tendance du solde

Trésorerie Solde de trésorerie

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Modèle de tableau de bord de marge brute produit et d'analyse des articles à faible rotation

Synthétisez les ventes, la marge brute, la rotation des stocks et l'état des articles à faible rotation afin que les équipes décident quoi réapprovisionner, remiser ou arrêter.

Idéal pour

Responsables de commerce de détail qui veulent que les données de vente soutiennent les décisions opérationnelles

Contenu type

Ventes, marge brute, rotation des stocks

Marge brute Articles à faible rotation

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Modèle de suivi commercial et de progression client

Conservez l'historique des communications, les prochaines dates de contact et les étapes d'intérêt dans un même classeur afin de réduire les suivis manqués et les incohérences dans la qualification des étapes.

Idéal pour

Équipes commerciales qui doivent organiser l'historique de suivi client

Contenu type

Liste clients, historique de communication, prochaine date de contact

Suivi client Prochain contact

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Modèle de suivi des devis et des prix

Organisez les devis standards, l'historique des versions, les retours clients et les résultats afin que les devis ne restent pas des documents isolés.

Idéal pour

Commerciaux qui doivent conserver l'historique des devis et les retours sur les prix

Contenu type

Liste des devis, historique des versions, journal des retours

Devis Retour sur les prix

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Modèle de suivi des commandes clients et de gestion de l'exécution

Reliez la confirmation de commande, l'expédition, les encaissements et l'état d'achèvement dans un même workflow afin que les équipes commerciales et opérationnelles partagent la même visibilité.

Idéal pour

Équipes commerciales et opérationnelles qui suivent l'avancement après la signature d'une affaire

Contenu type

Liste de commandes, statut d'expédition, statut de recouvrement

Commande client Expédition

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Modèle de tableau de bord du tunnel de vente et de gestion du pipeline

Synthétisez les opportunités, la valeur attendue, les taux de conversion et les blocages par étape afin que l'avancement commercial devienne un tableau de bord, et non un simple journal d'activité.

Idéal pour

Responsables commerciaux qui doivent voir le volume d'opportunités, la valeur attendue et les taux de conversion

Contenu type

Étapes, valeur de l'opportunité, taux de conversion

Tunnel de vente Pipeline

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Modèle de suivi de la performance commerciale et des objectifs

Suivez les ventes réelles, les objectifs, le taux d'atteinte et les écarts de KPI afin d'examiner les résultats avec les étapes du tunnel.

Idéal pour

Responsables qui comparent les objectifs mensuels et trimestriels

Contenu type

Ventes, objectifs, taux d'atteinte

Tableau de bord de performance Objectifs

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Modèle de suivi commercial et de progression client

Conservez l'historique des communications, les prochaines dates de contact et les étapes d'intérêt dans un même classeur afin de réduire les suivis manqués et les incohérences dans la qualification des étapes.

Idéal pour

Équipes commerciales qui doivent organiser l'historique de suivi client

Contenu type

Liste clients, historique de communication, prochaine date de contact

Suivi client Prochain contact

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Modèle de suivi des devis et des prix

Organisez les devis standards, l'historique des versions, les retours clients et les résultats afin que les devis ne restent pas des documents isolés.

Idéal pour

Commerciaux qui doivent conserver l'historique des devis et les retours sur les prix

Contenu type

Liste des devis, historique des versions, journal des retours

Devis Retour sur les prix

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Modèle de suivi des commandes clients et de gestion de l'exécution

Reliez la confirmation de commande, l'expédition, les encaissements et l'état d'achèvement dans un même workflow afin que les équipes commerciales et opérationnelles partagent la même visibilité.

Idéal pour

Équipes commerciales et opérationnelles qui suivent l'avancement après la signature d'une affaire

Contenu type

Liste de commandes, statut d'expédition, statut de recouvrement

Commande client Expédition

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Modèle de base de données clients et de gestion de la relation

Gérez les informations de base, les contacts, les canaux d'origine et les tags comme socle de données pour le suivi et l'analyse du tunnel.

Idéal pour

Équipes commerciales qui ont besoin de données clients et de tags unifiés

Contenu type

Informations de base, contacts, canaux d'origine

Base de données clients Données clients

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Modèle d'alerte de recouvrement et de suivi des comptes clients

Organisez les factures, les dates de paiement prévues, les jours de retard et les notes de recouvrement dans un même classeur afin de prioriser plus facilement les créances à risque.

Idéal pour

Responsables qui doivent surveiller l'avancement du recouvrement et les éléments en retard

Contenu type

Factures, dates de paiement, liste des retards

Alerte de recouvrement Créances

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Modèle de prévision de trésorerie et de tableau de bord du solde

Organisez les encaissements, les décaissements, les soldes et les seuils d'alerte dans un classeur pour voir si les retards de paiement affectent la planification de trésorerie.

Idéal pour

Responsables qui doivent voir d'abord le solde de trésorerie et les seuils d'alerte

Contenu type

Encaissements prévus, décaissements prévus, tendance du solde

Trésorerie Solde de trésorerie

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Modèle de revue budget vs réel

Organisez le budget, le réel, l'écart et les notes de raison dans un même classeur pour examiner les investissements de croissance.

Idéal pour

Responsables qui examinent régulièrement les écarts entre budget et réel

Contenu type

Montant budgété, montant réel, raison de l'écart

Budget Réel

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Modèle de journal de remboursement des frais

Suivez les demandes, les validations, le règlement des remboursements et les notes de justificatifs dans un même classeur afin de garder l'état des dépenses clair.

Idéal pour

Responsables qui doivent organiser les demandes, les validations et les remboursements

Contenu type

Formulaire de demande, statut de validation, notes de justificatifs

Dépense Validation

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Modèle de prévision des coûts d'exploitation et du résultat de démarrage

Organisez les hypothèses de lancement, les coûts mensuels, le chiffre d'affaires et le résultat dans un même classeur afin d'évaluer le rythme de croissance et le moment du seuil de rentabilité.

Idéal pour

Responsables qui ont besoin d'une première vision des coûts de démarrage et du résultat

Contenu type

Mois de lancement, dépenses mensuelles, seuil de rentabilité

Coût de démarrage Résultat

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Modèle de compte de résultat

Organisez le chiffre d'affaires, les dépenses, la marge brute, le résultat d'exploitation et le résultat net dans un même classeur pour vérifier si la croissance se transforme en profit.

Idéal pour

Responsables qui doivent voir d'abord le résultat mensuel

Contenu type

Mois de reporting, postes de chiffre d'affaires, résultat net

Compte de résultat Marge brute

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Modèle de tableau de bord de marge brute produit et d'analyse des articles à faible rotation

Synthétisez les ventes, la marge brute, la rotation des stocks et l'état des articles à faible rotation afin que les équipes décident quoi réapprovisionner, remiser ou arrêter.

Idéal pour

Responsables de commerce de détail qui veulent que les données de vente soutiennent les décisions opérationnelles

Contenu type

Ventes, marge brute, rotation des stocks

Marge brute Articles à faible rotation

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Modèle d'opérations de magasin de détail

Organisez la préparation d'ouverture, les contrôles quotidiens, la planification du personnel et les notes d'exception dans un même classeur.

Idéal pour

Responsables qui ont besoin d'enregistrements magasin cohérents et de notes d'exécution

Contenu type

Tâches magasin, contrôles, enregistrements d'exception

Opérations de magasin Tâches d'exécution

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Modèle de journal de réapprovisionnement des stocks

Suivez le stock actuel, le stock de sécurité, les suggestions de réapprovisionnement et l'état d'arrivée afin que les décisions de réapprovisionnement soient traçables.

Idéal pour

Responsables de détail qui veulent réduire les ruptures et les excédents de stock

Contenu type

Stock actuel, stock de sécurité, suggestion de réapprovisionnement

Réapprovisionnement Stock

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Modèle de plan promotionnel de détail

Organisez les périodes de promotion, les produits, les objectifs, les budgets et les résultats afin de comparer plus facilement les ventes avant et après les campagnes.

Idéal pour

Équipes de détail et marketing qui examinent les résultats des promotions

Contenu type

Période, produits, budget, résultats

Promotion Budget

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Modèle de journal d'ajustement d'inventaire

Organisez la quantité comptée, la quantité système, les raisons d'écart et l'historique des ajustements dans un même classeur.

Idéal pour

Responsables de magasin et d'entrepôt qui traitent les écarts d'inventaire

Contenu type

Quantité comptée, raison d'écart, historique d'ajustement

Inventaire Écart

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Modèle de journal de passation de poste

Transformez les notes de poste, les tâches inachevées, les notes de caisse et les exceptions en feuille de passation standard.

Idéal pour

Responsables de magasin et chefs d'équipe qui veulent moins d'oublis lors des passations

Contenu type

Notes de poste, tâches inachevées, exceptions

Passation Poste

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