Оферти
24
Историята се преглежда по-лесно
Безплатно изтегляне
Безплатен Excel шаблон за оферти, версии на оферти и състояние на клиентски отговор
Консултация
Нуждаете се от помощ при избора на правилния шаблон?
Ако записите за оферти са разпръснати между папки, имейл и лични таблици, можем да помогнем да обедините версии на оферти, състояние на последващи действия и отговори от клиенти в стабилна структура от полета. По-късно същият поток може да се превърне в уеб система, която напомня на екипа за оферти, чакащи отговор.
Можем да настроим колоните според реалния ви процес по продажби.
Дръжте офертите, позициите в офертите, отговорите от клиенти, датите за последващи действия и очакваните резултати в една работна книга. Използвайте я, за да проследявате какво се случва след изпращане на оферта и да преглеждате процента на успех и чакащите отговори.
Безплатно изтегляне
Оферта
Последващи действия по оферта
Отговор от клиент
С падеж днес
6
Приоритетите са по-ясни
Предаване
Ясно
Контекстът на офертата се споделя по-лесно
Снимка на работния поток
Последващи действия по оферти с един поглед
Дръжте датите на оферти, версиите, отговорите от клиенти и следващите последващи действия в една основна таблица, за да намалите пропуснатите отговори.
Отворени оферти
18
Очаква отговор
7
Безплатно изтегляне
Първо проверете Excel работната книга
Този безплатен шаблон записва дати на оферти, версии, отговори от клиенти, дати за последващи действия и очаквани резултати. Офертата става повече от изпратен файл: тя става търговски запис, който екипът може да проследява и преглежда.
Файл
Шаблон за управление на търговски оферти и последващи действия.xlsx
Име на файла: sales_operations_quotation_follow_up_log_template_bg.xlsx
Брой листове
8 листа
Сценарий на употреба
Управление на последващи действия по оферти
Версиите на оферти, позициите и отговорите от клиенти остават в един и същ набор от записи.
Чакащите отговори, заявките за ревизия и спечелените оферти се филтрират по-лесно.
Започнете, като маркирате всяка оферта, която все още чака отговор.
Excel работен поток
Превърнете файловете с оферти в работен поток за последващи действия
Регистрирайте офертата, запишете отговора на клиента и обновете резултата, така че състоянието на офертата да не остава заключено в имейл нишки.
Стъпка 1
Регистрирайте офертата
Запишете клиента, датата на офертата, валидността, сумата, версията и отговорника.
Стъпка 2
Проследете отговора
Добавете обратна връзка от клиента, заявки за ревизия и следващата дата за контакт към записа.
Стъпка 3
Потвърдете резултата
Обновете състоянието на спечелена, загубена, чакаща отговор или за нова оферта, така че екипът да може да преглежда по-късно.