Pasiūlymai
Dvi dalys
Istorija ir planai kartu
Nemokamas atsisiuntimas
Komercinių pasiūlymų ir tolesnių veiksmų šablonas
Konsultacija
Reikia pagalbos pasirenkant tinkamą šabloną?
Jei komercinių pasiūlymų sekimas vis dar reikalauja rankiniu būdu sujungti kelis lapus, galime padėti organizuoti pasiūlymus, tolesnius veiksmus, vertes ir statusus į vieną stabilią struktūrą. Tai taip pat gali tapti žiniatinklio CRM, kad atsakingi asmenys matytų pasiūlymų eigą realiuoju laiku.
Jei jums reikia komandinio bendradarbiavimo, mobiliojo duomenų įvedimo, nuotraukų įkėlimo, priminimų apie taisomuosius veiksmus ar suvestinių, peržiūrėkite susistemintą versiją.
Vienoje darbo knygoje organizuokite komercinius pasiūlymus, tolesnius veiksmus, vertes ir statusus. Naudokite jį sekti pasiūlymų istoriją kaip vadovas ir aptarti tolesnius veiksmus kaip komanda.
Nemokamas atsisiuntimas
Pasiūlymai
Tolesnė istorija
Būsena
Tolesni veiksmai
Aktyvūs
Palyginti su planuotu laiku
Būsena
Aiškus
Tolesnius susitikimus lengviau planuoti
Eigos momentinė nuotrauka
Komercinių pasiūlymų valdymo rodinys
Laikykite pasiūlymus, tolesnius veiksmus, statusus ir pastabas vienoje darbo knygoje, kad vadovai matytų bendradarbiavimo eigą.
Pasiūlymai
128 pasiūlymai
Tolesni veiksmai
9 įrašai (Šią savaitę)
Kitas veiksmas
Telefonu / El. paštu
Atsakingas
Vadybininkas A
Nemokamas atsisiuntimas
Pirmiausia patikrinkite Excel darbo knygą
Šis nemokamas šablonas organizuoja komercinius pasiūlymus, tolesnius veiksmus, vertes ir laimėjimo prognozes. Kai vertės ir statusai yra kartu, komanda gali matyti, ar pardavimai yra sveiki ir kur nukreipti pastangas toliau.
Failas
Komercinių pasiūlymų sekimas.xlsx
File name: sales_operations_proposal_follow_up_log_template_lt.xlsx
Lapų skaičius
5 lapai
Naudojimo atvejis
Komercinių pasiūlymų ir tolesnių veiksmų valdymas
Komerciniai pasiūlymai ir tolesnė eiga dalijasi viena peržiūros struktūra.
Sandorio vertes, statusus ir tolesnius veiksmus lengviau peržiūrėti kartu.
Pradėkite įvesdami pagrindinius pasiūlymus ir sekimo parametrus tame pačiame lape.
Eiga
Kaip komercinių pasiūlymų ir tolesnių veiksmų žurnalas veikia „Excel“
Pasiūlymų, verčių ir tolesnių veiksmų valdymas vienoje vietoje padeda išlaikyti atsakomybę.
1 žingsnis
Pridėkite pasiūlymus
Pirmiausia sukurkite pagrindinius pasiūlymus ir tikėtinas vertes.
2 žingsnis
Registruokite veiksmus
Kiekvieno pasiūlymo metu įveskite tolesnių veiksmų detales.
3 žingsnis
Planuokite veiksmus
Palyginkite esamą istoriją ir nustatykite tolesnių veiksmų tvarkaraštį.
4 žingsnis
Tolesnis stebėjimas
Sekite tolesnius veiksmus ir peržiūrėkite ataskaitas.
Ekrano atvaizdavimas
Kokie Excel laukai tampa kuriais sistemos ekranais
Kai pasiūlymų duomenų modelį susiejate tiesiogiai su ekrano dizainu, eigos stebėjimas tampa daug lengvesnis.
„Excel“ elementas
Sistemos elementas
Pastabos
Excel elementas
Pasiūlymų sąrašas
Sistemos elementas
CRM pasiūlymai
Pastabos
Rodo pagrindinį pasiūlymą ir atsakingą asmenį.
Excel elementas
Tolesni veiksmai
Sistemos elementas
Pasiūlymų lenta
Pastabos
Fiksuoja tolesnių veiksmų eiga realiuoju laiku.
Excel elementas
Vertės skaičiavimas
Sistemos elementas
Prognozė
Pastabos
Automatiškai planuoja siūlomas pardavimo vertes.
Excel elementas
Kliento žymos
Sistemos elementas
Klientų segmentavimas
Pastabos
Klijuoja kategorijas ir prioritetus.