工作表
5
核心区域分开
免费下载
免费下载收入管线记录模板。用同一本工作簿管理商机、咨询和合同。
一个免费 Excel 模板，可将商机、咨询和合同放在同一本工作簿中。 同一页面也能查看对应的 Web 流程。
免费下载
商机
咨询
合同
结构
可追踪
便于共享
录入
易扩展
便于调整
录入示例
收入管线运营视图
可以一眼查看商机、咨询和合同的流转情况。
商机
80 个商机
咨询
24 次咨询
报价
12 份报价
成交率
35%
免费下载
先看看 Excel 版里有什么
一个免费模板，方便在同一本工作簿中整理商机、咨询和合同。 下载后，建议先统一主要列的含义。
文件
收入管线记录模板.xlsx
文件名：revenue_operations_revenue_pipeline_template_zh.xlsx
工作表
5 张工作表
用途
商机、咨询和合同进度管理
先对齐商机和咨询，能让流程更稳定。
把合同也放在同一本工作簿中，可以减少来回查找文件。
也可作为月度报告和交接的参考资料。
先录入商机和咨询参数。
运营视图
在 Excel 中运营收入管线的方式
把商机、咨询和合同放在同一个流程中，更容易减少遗漏。
步骤 1
对齐日程
首先整理商机参数，并对齐日常运营条件。
步骤 2
汇总信息
集中咨询记录，减少各负责人之间的遗漏。
步骤 3
推进进度
把必要的检查和审批归到同一条流程中。
步骤 4
保存历史
保存历史，方便后续复盘和报告。
界面映射
哪些 Excel 字段会变成哪些系统界面
当 Excel 字段变成系统界面时，目标不是照搬表格，而是把日常判断变成筛选、提醒和可追踪动作。
Excel 元素
系统元素
说明
Excel 元素
咨询清单
系统元素
销售管线
说明
帮助更清楚地查看从咨询到商机的流程。
Excel 元素
报价记录
系统元素
报价看板
说明
帮助减少漏报和漏跟进。
Excel 元素
处理历史
系统元素
销售跟进时间线
说明
保留每次联系和动作，便于交接。
Excel 元素
合同进度
系统元素
销售仪表盘
说明
更容易跟踪到成交前的进度。