Blöð
5
Kjarnasvæði aðskilin
Ókeypis niðurhal
Sæktu sniðmátið fyrir tekjupípuskrá ókeypis. Haltu sölutækifærum, ráðgjafarsamtölum og samningum í einni vinnubók.
Ráðgjöf
Þarftu hjálp við að velja sniðmát?
Þú getur lagað aðeins þá dálka sem þú þarft. Samræmdu vinnubókina við núverandi sölutækifæraflæði.
Lagaðu aðeins þá dálka sem þú þarft í raun.
Ókeypis Excel-sniðmát sem heldur sölutækifærum, ráðgjafarsamtölum og samningum saman í einni vinnubók. Á sömu síðu geturðu skoðað samsvarandi vefkerfisflæði.
Ókeypis niðurhal
Sölutækifæri
Ráðgjafarsamtal
Samningur
Uppbygging
Rekjanlegt
Auðvelt að deila
Innsláttur
Auðvelt að stækka
Auðvelt að laga
Innsláttardæmi
Rekstrarsýn fyrir vinnslu fyrirspurna
Þú getur séð flæði sölutækifæra, ráðgjafarsamtala og samninga í fljótu bragði.
Sölutækifæri
80 sölutækifæri
Ráðgjafarsamtöl
24 samtöl
Tilboð
12 tilboð
Lokunarhlutfall
35%
Ókeypis niðurhal
Sjáðu fyrst hvað er í Excel-útgáfunni
Ókeypis sniðmát sem auðveldar að skipuleggja sölutækifæri, ráðgjafarsamtöl og samninga í einni vinnubók. Eftir niðurhal skaltu byrja á að samræma aðaldálkana.
Skrá
Sniðmát fyrir tekjupípuskrá.xlsx
File name: revenue_operations_revenue_pipeline_template_en.xlsx
Blöð
5 blöð
Tilgangur
Sölutækifæri, ráðgjafarsamtöl og samningsframvinda
Samræmdu fyrst sölutækifæri og ráðgjafarsamtöl til að festa vinnuflæðið.
Að halda samningum í sömu vinnubók minnkar þörfina á að leita í aðskildum skrám.
Hentar einnig sem viðmiðunarefni fyrir mánaðarskýrslur og afhendingar.
Byrjaðu á að skrá forsendur sölutækifæra og ráðgjafarsamtala.
Rekstrarsýn
Hvernig sölupípuflæðið virkar í Excel
Þegar sölutækifæri, ráðgjafarsamtöl og samningar eru í einu flæði er auðveldara að forðast yfirsjónir.
Skref 1
Samræma tímaáætlanir
Skipulegðu fyrst forsendur sölutækifæra og samræmdu dagleg rekstrarskilyrði.
Skref 2
Safna upplýsingum
Safnaðu skráningum um ráðgjafarsamtöl til að draga úr yfirsjónum hjá hverjum ábyrgðaraðila.
Skref 3
Keyra framvindu áfram
Settu nauðsynlegar athuganir og samþykktir saman í eitt flæði.
Skref 4
Vista sögu
Vistaðu sögu svo hún styðji næstu yfirferð og skýrslugerð.
Skjákortlagning
Hvaða Excel-reitir verða að hvaða kerfisskjám
Þegar Excel-reitir verða að kerfisskjám er markmiðið ekki að afrita blaðið. Markmiðið er að breyta daglegum ákvörðunum í síur, áminningar og rekjanlegar aðgerðir.
Excel-þáttur
Kerfisþáttur
Athugasemdir
Excel-þáttur
Listi yfir ráðgjafarsamtöl
Kerfisþáttur
Sölupípa
Athugasemdir
Auðveldar yfirsýn yfir flæðið frá samtali til sölutækifæris.
Excel-þáttur
Tilboðsskrár
Kerfisþáttur
Tilboðaborð
Athugasemdir
Dregur úr hættu á gleymdum tilboðum.
Excel-þáttur
Vinnslusaga
Kerfisþáttur
Tímalína sölueftirfylgni
Athugasemdir
Varðveitir hvert samband og hverja aðgerð til að auðvelda afhendingu.
Excel-þáttur
Samningsframvinda
Kerfisþáttur
Sölustjórnborð
Athugasemdir
Auðveldar að rekja framvindu fram að lokun.