Planilhas
5
Áreas principais separadas
Download Gratuito
Modelo de Registro de Pipeline de Receita
Consultoria
Precisa de ajuda para escolher um modelo?
Você pode ajustar apenas as colunas que precisa. Alinhe a pasta de trabalho com o seu fluxo de negociações existente.
Ajuste apenas as colunas que você realmente precisa.
Um modelo gratuito de Excel que mantém negociações, consultas e contratos em uma única pasta de trabalho. Na mesma página, você pode verificar o fluxo Web correspondente.
Download Gratuito
Negociações
Consulta
Contrato
Estrutura
Rastreável
Fácil de compartilhar
Entrada
Fácil de dimensionar
Fácil de ajustar
Exemplo de entrada
Visualização operacional de atendimento a consultas
Você pode verificar o fluxo de negociações, consultas e contratos de relance.
Negociações
80 negociações
Consultas
24 consultas
Cotações
12 cotações
Taxa de fechamento
35%
Download Gratuito
Veja primeiro o que está dentro da versão Excel
Um modelo gratuito que facilita a organização de negociações, consultas e contratos em uma única pasta de trabalho. Após o download, comece alinhando as colunas principais.
Arquivo
Modelo de Registro de Pipeline de Receita.xlsx
File name: revenue_operations_revenue_pipeline_template_en.xlsx
Planilhas
5 planilhas
Finalidade
Gerenciamento de progresso de negociações, consultas e contratos
Alinhe primeiro as negociações e as consultas para estabilizar o fluxo de trabalho.
Manter os contratos na mesma pasta de trabalho elimina a necessidade de pesquisar em arquivos separados.
Também pode ser usado como material de referência para relatórios mensais e passagens de turno.
Comece inserindo os parâmetros de negociação e de consulta.
Visualização operacional
Como funciona o fluxo de suporte no Excel
Manter negociações, consultas e contratos em um único fluxo facilita evitar omissões.
Passo 1
Alinhar cronogramas
Primeiro, organize os parâmetros de negociação e alinhe as condições operacionais diárias.
Passo 2
Reunir informações
Reúna registros de consultas para reduzir omissões para cada responsável.
Passo 3
Avançar o progresso
Agrupe as verificações e aprovações necessárias em um único fluxo.
Passo 4
Salvar histórico
Salve o histórico para que ele sirva de apoio para a próxima revisão e relatório.
Mapeamento de telas
Quais campos do Excel se tornam quais telas do sistema
Quando os campos do Excel se tornam telas do sistema, o objetivo não é copiar a planilha. É transformar decisões diárias em filtros, lembretes e ações rastreáveis.
Elemento Excel
Elemento do sistema
Notas
Elemento Excel
Lista de consultas
Elemento do sistema
Pipeline de vendas
Notas
Ajuda a tornar o fluxo de consulta a negociação mais fácil de visualizar.
Elemento Excel
Registros de cotação
Elemento do sistema
Quadro de cotações
Notas
Ajuda a reduzir a perda de propostas.
Elemento Excel
Histórico de atendimento
Elemento do sistema
Linha do tempo de acompanhamento de vendas
Notas
Preserve cada contato e ação para facilitar a passagem de turno.
Elemento Excel
Progresso do contrato
Elemento do sistema
Painel de vendas
Notas
Facilita o rastreamento do progresso até o fechamento.