시트 수
5
주요 영업 업무 영역 분할
무료 다운로드
영업 파이프라인 관리 템플릿을 무료로 다운로드하세요. 영업 유입, 상담 진척, 계약 완료 일정을 하나의 장부로 완전 통합 관리합니다.
개별 개발 문의
업무에 적합한 영업 파이프라인 대장을 찾고 계신가요?
기존에 사용하시던 영업 대장의 양식과 거래 프로세스에 맞춰 필요한 열 항목만 남기고 자유롭게 조정할 수 있습니다. 당사의 맞춤형 솔루션을 제안받아 보세요.
실무에 꼭 필요한 영업 항목 위주로 맞춤 설정해 드립니다.
영업 유입 정보, 상담 진척 및 최종 계약서 보관 상태를 단일 파일에서 통합 지원하는 무료 Excel 템플릿입니다. 웹 기반 시스템 예시를 통해 화면 전환 구조도 함께 검토할 수 있습니다.
무료 다운로드
딜(Deal) 관리
상담 진척
계약 상태
구조
이력 추적 가능
팀 내 간편한 공유 및 협업
입력
쉬운 커스텀
요구 조건에 맞춘 신속한 변경
입력 예시
영업 파이프라인 화면
유입 딜 건수, 진행 중인 상담 수, 발행된 견적 수 및 최종 성공률을 요약 화면에서 직관적으로 검수합니다.
유입 건수
80건
상담 건수
24건
발행 견적
12건
수주 성공률
35%
무료 다운로드
Excel 버전의 5개 시트 구성 미리 확인
영업 문의 유입, 상담 진척률 및 최종 계약서 보관 상태를 하나의 워크북에 통합한 무료 Excel 템플릿입니다. 다운로드 후 당사 기본 열 사양에 맞춰 입력해 보세요.
파일
영업 파이프라인 관리 템플릿.xlsx
File name: revenue_operations_revenue_pipeline_template_ko.xlsx
시트 수
5개 시트
용도
영업 문의, 고객 상담 및 계약 상태 관리
유입 딜 정보와 상담 일자를 먼저 매칭하여 작업 흐름을 안정화합니다.
최종 체결 계약 상태를 같은 파일 안에서 추적하여 데이터 분산 위험을 방지합니다.
주간/월간 영업 실적 통계 보고 및 업무 인수인계 자료로도 훌륭하게 활용할 수 있습니다.
영업 정보와 진행 상태 데이터 입력부터 바로 시작해 보세요.
업무 프로세스
Excel 템플릿을 활용한 영업 파이프라인 프로세스 흐름
일정 동기화, 현황 공유, 진행 촉진 및 내역 아카이빙을 단일 장부로 정렬하여 업무 누락을 원천 예방합니다.
Step 1
일정 및 조건 정렬
딜(Deal) 관리의 주요 변수를 정리하고 일상 관리에 필요한 기초 입력 필드들을 정렬합니다.
Step 2
정보 취합 및 현황 공유
영업 주체별로 고객 상담 내용 및 진행 상태를 기재하여 대장을 동기화합니다.
Step 3
체결 진행 및 승인
견적 제출 후 계약 합의 승인 절차를 연계하여 진행을 신속히 촉진합니다.
Step 4
이력 보관 및 보고
영업 결과 및 아카이브 정보를 축적하여 최종 통계 보고서를 완성합니다.
화면 매핑
영업 파이프라인 대장의 각 열은 어떤 화면으로 대응되나요?
Excel 파일의 각 입력 셀을 웹 화면으로 전환할 때 단순 시트 복제에 그치지 않고 일상적인 결정을 돕는 필터, 미결 알림 및 추적 기능으로 구체화합니다.
Excel 구성 요소
대응 시스템 화면
보충 설명
Excel 구성 요소
상담 목록
대응 시스템 화면
영업 파이프라인 보드
보충 설명
상담 유입부터 거래 확정까지의 파이프라인 진행 상태를 시각화합니다.
Excel 구성 요소
견적 기록
대응 시스템 화면
견적 관리 보드
보충 설명
발행된 견적 정보와 추적 내역의 누락을 효과적으로 줄여 줍니다.
Excel 구성 요소
처리 이력
대응 시스템 화면
영업 히스토리 타임라인
보충 설명
전화, 이메일, 방문 등의 고객 접촉 내역을 축적하여 부드러운 협업을 지원합니다.
Excel 구성 요소
계약 진척
대응 시스템 화면
영업 대시보드
보충 설명
계약서 체결 및 실적 달성률을 종합 검수할 수 있게 돕습니다.