シート数
5
主要項目を分離
無料DL
収益パイプライン管理テンプレートを無料DL。案件、相談、契約を同じワークブックで管理できます。
相談
テンプレート選びに迷ったら相談できます
必要な列だけを調整できます。 既存の案件フローに合わせて、必要な項目だけを整理できます。
本当に必要な列だけを調整します。
案件、相談、契約を同じワークブックにまとめられる無料 Excel テンプレートです。 同じページで、対応する Web フローも確認できます。
無料DL
案件
相談
契約
フロー
追跡しやすい
共有しやすい
入力
拡張しやすい
調整しやすい
入力イメージ
営業パイプラインの運用イメージ
案件、相談、契約の流れをひと目で確認できます。
案件数
80件
商談数
24件
見積数
12件
成約率
35%
無料DL
Excel版の中身を先に確認
案件、相談、契約を1冊で整理しやすい無料テンプレートです。 ダウンロード後は、まず主要列の意味をそろえてください。
ファイル
収益パイプライン管理テンプレート.xlsx
実ファイル名：revenue_operations_revenue_pipeline_template_ja.xlsx
シート数
5シート
用途
案件・相談・契約進捗管理
案件と相談を先にそろえると、流れが安定します。
契約も同じワークブックにまとめれば、資料を探し回らずに済みます。
月次報告や引き継ぎの元資料としても使えます。
まずは案件と相談の前提を入力してください。
運用イメージ
Excelで営業パイプラインを運用するときの見え方
案件、相談、契約をひとつの流れで持つと、抜け漏れを減らしやすくなります。
ステップ 1
日程をそろえる
まず案件の前提を整理し、当日の運用条件をそろえます。
ステップ 2
情報を集める
相談状況を集めて、担当者ごとの抜け漏れを減らします。
ステップ 3
進行を進める
必要な確認や承認をまとめて、流れを一つにします。
ステップ 4
履歴を残す
履歴を残して、次回の確認や報告に使える形にします。
画面マッピング
どの列が、どの画面に変わるか
営業運用のデータモデルをそのままページ設計に置き換えると、運用イメージがつかみやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
相談一覧
システム要素
営業パイプライン
補足
相談から案件までの流れを見やすくできます。
Excel要素
見積記録
システム要素
見積ボード
補足
見積漏れを減らしやすくなります。
Excel要素
フォロー履歴
システム要素
営業フォロータイムライン
補足
営業コミュニケーションを残しやすくなります。
Excel要素
契約進捗
システム要素
営業ダッシュボード
補足
成約までの流れを追いやすくなります。