Feuilles
6
Revoir d'abord les écarts par service
Modèle Excel finance
Téléchargez gratuitement le modèle budget vs réel. Gérez les montants budgétaires, les résultats réels, les écarts et les notes d'explication dans un seul classeur.
Conseil
Si vous voulez aligner les montants budgétaires, les résultats réels, les seuils d'écart et les notes d'explication avec votre flux existant, nous pouvons vous aider à décider ce qui reste dans Excel et ce qui passe sur le Web. Vous pouvez aussi ajuster la disposition des colonnes à votre feuille budgétaire actuelle.
Nous pouvons ajuster les colonnes au flux de revue.
Un modèle Excel gratuit qui conserve les montants budgétaires, les résultats réels, les écarts et les notes d'explication dans un seul classeur.
Téléchargement gratuit
Budget
Réels
Notes d'écart
Flux de travail
Traçable
Idéal pour les revues budgétaires
Saisie
Partageable
Facile à aligner en réunion
Exemple de saisie
Fixer la base de revue budgétaire
Alignez d'abord le service, le budget, les réels et les raisons d'écart, puis suivez les écarts mensuels.
Service
Service des ventes
Budget
5,000,000 JPY
Réels
4,650,000 JPY
Raison de l'écart
Achats plus élevés
Téléchargement gratuit
Voyez d'abord ce que contient la version Excel
Un modèle Excel gratuit qui facilite la revue des montants budgétaires, des résultats réels, des écarts et des notes d'explication.
Fichier
Modèle budget vs réel.xlsx
Nom du fichier: finance_budget_vs_actual_template_fr.xlsx
Feuilles
6 feuilles
Objectif
Budget, réels, gestion des écarts
Aligner les chiffres budgétaires et réels aide à réduire les oublis de contrôle d'écart.
Les écarts mensuels et les notes d'explication restent dans un seul classeur, ce qui facilite la revue.
Le même flux permet de conserver les commentaires pour les réunions de direction.
Commencez par organiser les hypothèses budgétaires et réelles.
Utilisation d'Excel
Comment piloter le contrôle budgétaire dans Excel
L'écran de synthèse met d'abord en avant les écarts, tandis que l'écran des paramètres garde les définitions de compte alignées.
Étape 1
Enregistrer les budgets
Définissez d'abord les postes budgétaires et les responsables, puis alignez les points de contrôle de la revue mensuelle.
Étape 2
Mettre à jour les réels
Mettez à jour les résultats réels afin de repérer tôt les écarts budgétaires.
Étape 3
Vérifier l'écart
Consignez les raisons d'écart et les mesures correctives afin que l'action suivante soit toujours claire.
Étape 4
Revue mensuelle
Regroupez les résultats de fin de mois et les enseignements tirés dans un format réutilisable le mois suivant.
Correspondance Excel vers écran
Quelles colonnes Excel deviennent l'écran de revue budgétaire
Garder les chiffres budgétaires et réels dans le même ordre facilite la lecture des écarts.
Élément Excel
Élément système
Remarques
Élément Excel
Liste budgétaire
Élément système
Table budgétaire
Remarques
Suivez les postes budgétaires, les montants mensuels et les responsables au même endroit.
Élément Excel
Liste des réels
Élément système
Tableau des réels
Remarques
Revoyez les réels et les écarts côte à côte.
Élément Excel
Notes d'écart
Élément système
Chronologie des écarts
Remarques
Conservez les raisons d'écart et les mesures correctives dans l'historique.
Élément Excel
Commentaires de revue
Élément système
Tableau des commentaires
Remarques
Résumez les points nécessaires aux réunions de direction.