Lehed
5
Peamised valdkonnad eraldatud
Tasuta allalaadimine
Laadi tasuta alla pakkumise järeltegevuse mall. Halda pakkumisi, järeltegevusi ja tellimusi ühes töövihikus.
Konsultatsioon
Vajate abi malli valimisel?
Saate kohandada ainult vajalikke veerge. Kooskõlastage töövihik oma olemasoleva pakkumisvooga.
Kohandage ainult neid veerge, mida te tegelikult vajate.
Tasuta Exceli mall, mis hoiab pakkumised, järeltegevused ja tellimused ühes töövihikus. Samal lehel saate tutvuda ka vastava veebiliidese töövooga.
Tasuta allalaadimine
Pakkumised
Järeltegevus
Tellimused
Struktuur
Jälgitav
Lihtne jagada
Sisestus
Lihtne laiendada
Mugav kohandada
Sisestuse näide
Pakkumise järeltegevuse operatiivvaade
Saate pakkumiste, järeltegevuste ja tellimuste voogu vaadata ühe pilguga.
Pakkumised
18/kuus
Uus kontakt
7 kirjet
Ootel tellimused
5 kirjet
Sagedus
Igapäevane
Tasuta allalaadimine
Tutvu esmalt Exceli versiooniga
Tasuta mall, mis teeb pakkumiste, järeltegevuste ja tellimuste organiseerimise ühes töövihikus lihtsaks. Pärast allalaadimist alustage peamiste veergude paika panemisest.
Fail
Pakkumise järeltegevuse mall.xlsx
File name: revenue_operations_quote_follow_up_template_et.xlsx
Lehed
5 lehte
Kasutusotstarve
Pakkumiste, järeltegevuste ja tellimuste haldamine
Kooskõlastage esmalt pakkumised ja järeltegevused, et muuta töövoog stabiilsemaks.
Tellimuste hoidmine samas töövihikus kaotab vajaduse otsida andmeid erinevatest failidest.
Seda saab kasutada ka võrdlusmaterjalina kuuaruannete ja üleandmiste jaoks.
Alustage pakkumise ja järeltegevuse parameetrite sisestamisest.
Töövaade
Kuidas pakkumise järeltegevuse voog Excelis toimib
Pakkumiste, järeltegevuste ja tellimuste hoidmine ühtses voos aitab vältida infokadusid ja unustamisi.
Samm 1
Kooskõlasta graafikud
Esmalt organiseerige pakkumise parameetrid ja kooskõlastage igapäevane töökorraldus.
Samm 2
Kogu teavet
Koguge järeltegevuse kirjeid, et vähendada iga vastutaja tehtavaid unustamisi.
Samm 3
Edenda progressi
Grupeerige vajalikud kontrollid ja kinnitamised ühtsesse voogu.
Samm 4
Salvesta ajalugu
Salvestage ajalugu, et toetada järgmist ülevaatust ja aruandlust.
Ekraanide vastavus
Millistest Exceli väljadest saavad millised süsteemi ekraanid
Kui kaardistate müügihalduse andmemudeli otse lehe disainiga, muutub töövoog palju lihtsamalt mõistetavaks.
Exceli element
Süsteemi element
Märkused
Exceli element
Pakkumiste nimekiri
Süsteemi element
Pakkumiste tahvel
Märkused
Aitab vähendada unustatud pakkumisi.
Exceli element
Järeltegevuse märkmed
Süsteemi element
Järeltegevuse ajajoon
Märkused
Muudab vastust ootavate tehingute jälgimise lihtsamaks.
Exceli element
Uue ettepaneku kuupäev
Süsteemi element
Meeldetuletuskaardid
Märkused
Hõlbustab järgmise kontakti planeerimist.
Exceli element
Tellimuse olek
Süsteemi element
Tellimuste töölaud
Märkused
Muudab müügi sulgemiseni viiva edu jälgimise lihtsamaks.