Blätter
5
Hauptbereiche getrennt
Kostenloser Download
Laden Sie die Vorlage zur Angebotsnachverfolgung kostenlos herunter. Führen Sie Angebote, Folgeaktionen und Aufträge in einer Arbeitsmappe.
Beratung
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl einer Vorlage?
Sie können nur die Spalten anpassen, die Sie benötigen. Richten Sie die Arbeitsmappe an Ihrem bestehenden Angebotsfluss aus.
Passen Sie nur die Spalten an, die Sie wirklich benötigen.
Eine kostenlose Excel-Vorlage, die Angebote, Folgeaktionen und Aufträge in einer Arbeitsmappe zusammenführt. Auf derselben Seite können Sie auch den passenden Web-Ablauf einsehen.
Kostenloser Download
Angebote
Folgeaktionen
Aufträge
Struktur
Nachverfolgbar
Einfach zu teilen
Eingabe
Skalierbar
Leicht anzupassen
Eingabebeispiel
Angebotsnachverfolgung-Betriebsansicht
Sie können den Ablauf von Angeboten, Folgeaktionen und Aufträgen auf einen glance prüfen.
Angebote
18/Monat
Nachfassen
7 Datensätze
Ausstehende Aufträge
5 Datensätze
Häufigkeit
Täglich
Kostenloser Download
Sehen Sie sich zuerst die Struktur der Excel-Version an
Eine kostenlose Vorlage, mit der Sie Angebote, Folgeaktionen und Aufträge in einer Arbeitsmappe organisieren können. Beginnen Sie nach dem Download mit der Ausrichtung der Hauptspalten.
Datei
Vorlage zur Angebotsnachverfolgung.xlsx
File name: revenue_operations_quote_follow_up_template_en.xlsx
Arbeitsblätter
5 Blätter
Verwendungszweck
Angebots-, Nachverfolgungs- und Auftragsverwaltung
Richten Sie zuerst Angebote und Folgeaktionen aus, um den Arbeitsablauf zu stabilisieren.
Die Aufbewahrung von Aufträgen in derselben Arbeitsmappe erübrigt die Suche in separaten Dateien.
Kann auch als Referenzmaterial für Monatsberichte und Übergaben verwendet werden.
Beginnen Sie mit der Eingabe der Angebots- und Folgeaktionsparameter.
Betriebsablauf
Wie der Angebotsnachverfolgungsfluss in Excel funktioniert
Die Aufbewahrung von Angeboten, Folgeaktionen und Aufträgen in einem einzigen Ablauf macht es einfacher, Versäumnisse zu vermeiden.
Step 1
Zeitpläne ausrichten
Organisieren Sie zuerst die Angebotsparameter und stimmen Sie die täglichen Betriebsbedingungen ab.
Step 2
Informationen sammeln
Sammeln Sie Nachverfolgungsdatensätze, um Versäumnisse für jeden Verantwortlichen zu verringern.
Step 3
Fortschritt vorantreiben
Führen Sie die erforderlichen Prüfungen und Genehmigungen in einem einzigen Ablauf zusammen.
Step 4
Historie speichern
Speichern Sie die Historie, um die nächste Überprüfung und Berichterstattung zu unterstützen.
Bildschirmabbildung
Welche Excel-Felder zu welchen Systembildschirmen werden
Wenn Sie das Datenmodell des Vertriebsmanagements direkt auf die Bildschirmdesigns übertragen, wird der Arbeitsablauf viel einfacher zu verstehen.
Excel-Element
Systemelement
Notizen
Excel element
Angebotsliste
System element
Angebotsboard
Notes
Hilft, verpasste Angebote zu reduzieren.
Excel element
Nachverfolgungsnotizen
System element
Nachverfolgungs-Zeitachse
Notes
Erleichtert die Verfolgung von Geschäften, die auf eine Antwort warten.
Excel element
Neuvorlagetermin
System element
Erinnerungskarten
Notes
Erleichtert die Planung des nächsten Kontakts.
Excel element
Auftragsstatus
System element
Auftrags-Dashboard
Notes
Erleichtert die Verfolgung des Fortschritts bis zum Abschluss.