Lehed
5
Peamised valdkonnad eraldatud
Tasuta allalaadimine
Laadi tasuta alla kliendipäringute logi mall. Halda päringuid, kanaleid, vastutajaid, reaktsiooniaegu, tulemusi ja järeltegevusi ühes töövihikus.
Konsultatsioon
Vajate abi malli valimisel?
Saate kohandada ainult vajalikke veerge. Kooskõlastage töövihik oma olemasoleva tehinguvooga.
Kohandage ainult neid veerge, mida te tegelikult vajate.
Tasuta Exceli mall, mis hoiab tehingud, konsultatsioonid ja lepingud ühes töövihikus. Samal lehel saate tutvuda ka vastava veebiliidese töövooga.
Tasuta allalaadimine
Tehingud
Konsultatsioon
Lepingud
Struktuur
Jälgitav
Lihtne jagada
Sisestus
Lihtne laiendada
Mugav kohandada
Sisestuse näide
Päringute käsitlemise operatiivvaade
Saate tehingute, konsultatsioonide ja lepingute voogu vaadata ühe pilguga.
Tehingud
80 tehingut
Konsultatsioonid
24 konsultatsiooni
Pakkumised
12 pakkumist
Õnnestumise määr
35%
Tasuta allalaadimine
Tutvu esmalt Exceli versiooniga
Tasuta mall, mis teeb tehingute, konsultatsioonide ja lepingute organiseerimise ühes töövihikus lihtsaks. Pärast allalaadimist alustage peamiste veergude paika panemisest.
Fail
Tulukanali logi mall.xlsx
File name: revenue_operations_revenue_pipeline_template_et.xlsx
Lehed
5 lehte
Kasutusotstarve
Tehingute, konsultatsioonide ja lepingute progressi haldamine
Kooskõlastage esmalt tehingud ja konsultatsioonid, et muuta töövoog stabiilsemaks.
Lepingute hoidmine samas töövihikus kaotab vajaduse otsida andmeid erinevatest failidest.
Seda saab kasutada ka võrdlusmaterjalina kuuaruannete ja üleandmiste jaoks.
Alustage tehingu ja konsultatsiooni parameetrite sisestamisest.
Töövaade
Kuidas klienditoe voog Excelis toimib
Tehingute, konsultatsioonide ja lepingute hoidmine ühtses voos aitab vältida infokadusid ja unustamisi.
Samm 1
Kooskõlasta graafikud
Esmalt organiseerige tehingu parameetrid ja kooskõlastage igapäevane töökorraldus.
Samm 2
Kogu teavet
Koguge konsultatsioonide kirjeid, et vähendada iga vastutaja tehtavaid unustamisi.
Samm 3
Edenda progressi
Grupeerige vajalikud kontrollid ja kinnitamised ühtsesse voogu.
Samm 4
Salvesta ajalugu
Salvestage ajalugu, et toetada järgmist ülevaatust ja aruandlust.
Ekraanide vastavus
Millistest Exceli väljadest saavad millised süsteemi ekraanid
Kui Exceli väljadest saavad süsteemi ekraanid, ei ole eesmärk lehte kopeerida. Eesmärk on muuta igapäevased otsused filtriteks, meeldetuletusteks ja jälgitavateks tegevusteks.
Exceli element
Süsteemi element
Märkused
Exceli element
Konsultatsioonide nimekiri
Süsteemi element
Müügitoru
Märkused
Aitab muuta voogu konsultatsioonist tehinguni kergemini vaadatavaks.
Exceli element
Pakkumiste kirjed
Süsteemi element
Pakkumiste tahvel
Märkused
Aitab vähendada unustatud pakkumisi.
Exceli element
Käsitlemise ajalugu
Süsteemi element
Müügi järeltegevuse ajajoon
Märkused
Säilitage iga kontakt ja tegevus kergemaks üleandmiseks.
Exceli element
Lepingu progress
Süsteemi element
Müügi töölaud
Märkused
Muudab müügi sulgemiseni viiva edu jälgimise lihtsamaks.