Blätter
5
Hauptbereiche getrennt
Kostenloser Download
Laden Sie die Vorlage für das Kundenanfrage-Protokoll kostenlos herunter. Führen Sie Anfragen, Quellkanäle, Zuständigkeiten, Antwortziele, Ergebnisse und Folgeaktionen in einer Arbeitsmappe.
Beratung
Benötigen Sie Hilfe bei der Auswahl einer Vorlage?
Sie können nur die Spalten anpassen, die Sie benötigen. Richten Sie die Arbeitsmappe an Ihrem bestehenden Geschäftsfluss aus.
Passen Sie nur die Spalten an, die Sie wirklich benötigen.
Eine kostenlose Excel-Vorlage, die Geschäfte, Beratungen und Verträge in einer Arbeitsmappe zusammenführt. Auf derselben Seite können Sie auch den passenden Web-Ablauf einsehen.
Kostenloser Download
Geschäfte
Beratung
Vertrag
Struktur
Nachverfolgbar
Einfach zu teilen
Eingabe
Skalierbar
Leicht anzupassen
Eingabebeispiel
Betriebsansicht der Anfragebearbeitung
Sie können den Ablauf von Geschäften, Beratungen und Verträgen auf einen Blick prüfen.
Geschäfte
80 Geschäfte
Beratungen
24 Beratungen
Angebote
12 Angebote
Abschlussquote
35%
Kostenloser Download
Sehen Sie sich zuerst die Struktur der Excel-Version an
Eine kostenlose Vorlage, mit der Sie Geschäfte, Beratungen und Verträge in einer Arbeitsmappe organisieren können. Beginnen Sie nach dem Download mit der Ausrichtung der Hauptspalten.
Datei
Vorlage zum Umsatzpipeline-Protokoll.xlsx
File name: revenue_operations_revenue_pipeline_template_en.xlsx
Arbeitsblätter
5 Blätter
Verwendungszweck
Fortschrittsverwaltung für Geschäfte, Beratungen und Verträge
Richten Sie zuerst Geschäfte und Beratungen aus, um den Arbeitsablauf zu stabilisieren.
Die Aufbewahrung von Verträgen in derselben Arbeitsmappe erübrigt die Suche in separaten Dateien.
Kann auch als Referenzmaterial für Monatsberichte und Übergaben verwendet werden.
Beginnen Sie mit der Eingabe der Geschäfts- und Beratungsparameter.
Betriebsablauf
Wie der Support-Fluss in Excel funktioniert
Die Aufbewahrung von Geschäften, Beratungen und Verträgen in einem einzigen Ablauf macht es einfacher, Versäumnisse zu vermeiden.
Step 1
Zeitpläne ausrichten
Organisieren Sie zuerst die Geschäftsparameter und stimmen Sie die täglichen Betriebsbedingungen ab.
Step 2
Informationen sammeln
Sammeln Sie Beratungsdatensätze, um Versäumnisse für jeden Verantwortlichen zu verringern.
Step 3
Fortschritt vorantreiben
Führen Sie die erforderlichen Prüfungen und Genehmigungen in einem einzigen Ablauf zusammen.
Step 4
Historie speichern
Speichern Sie die Historie, um die nächste Überprüfung und Berichterstattung zu unterstützen.
Bildschirmabbildung
Welche Excel-Felder zu welchen Systembildschirmen werden
Wenn Excel-Felder zu Systembildschirmen werden, besteht das Ziel nicht darin, das Arbeitsblatt zu kopieren. Es geht darum, tägliche Entscheidungen in Filter, Erinnerungen und nachverfolgbare Aktionen umzuwandeln.
Excel-Element
Systemelement
Notizen
Excel element
Beratungsliste
System element
Vertriebspipeline
Notes
Hilft, den Fluss von der Beratung zum Geschäft übersichtlicher darzustellen.
Excel element
Angebotsdatensätze
System element
Angebotsboard
Notes
Hilft, verpasste Angebote zu reduzieren.
Excel element
Bearbeitungshistorie
System element
Zeitachse für die Vertriebsnachverfolgung
Notes
Bewahrt jeden Kontakt und jede Aktion für eine einfachere Übergabe auf.
Excel element
Vertragsfortschritt
System element
Vertriebs-Dashboard
Notes
Erleichtert die Verfolgung des Fortschritts bis zum Abschluss.