工作表数
5
线索跟踪与复盘
营销 Excel 模板
免费下载活动成效记录模板。
可将活动成效、接触记录、下一步动作和评估整理在同一本工作簿中的免费 Excel 模板。 本页也展示了对应的网页化流程。
免费下载
客户名单
复盘
评估
重点
管道清晰
让复盘保持可见
输入
便于调整
也适合混合团队
输入示例
一眼看清客户状态
把客户名称、来源、最近成效、下一步动作和评估放在同一屏幕里，复盘会更顺畅。
线索
活动 A
来源
网站咨询
最近成效
2026-04-07
下一步动作
明天回电
免费下载
先确认 Excel 版本包含什么
用于将活动成效、接触记录、下一步动作和评估整理在同一本工作簿中的免费 Excel 模板。 先下载模板，再在同一页面查看对应的网页化流程。
文件
marketing_operations_campaign_performance_log_template_zh.xlsx
工作表
5 个工作表
用途
活动成效、接触记录、下一步动作、评估
把客户信息、来源和负责人集中在同一个地方管理。
可在同一个文件中追踪复盘时间和结果，不必频繁切换文件。
适合从表格复盘逐步过渡到系统化销售管道管理的团队。
请先从基础条件开始整理。
Excel 中的流程
如何在 Excel 中组织活动成效
把复盘流程保持得更短，能减少活动被放置过久的情况。
步骤 1
线索录入
收到来源信息、负责人和基础资料后，立即记录到台账中。
步骤 2
评估确认
给线索评估，让团队知道哪些机会应该优先复盘。
步骤 3
复盘计划
设定下一步动作和截止日期，让复盘保持可见。
步骤 4
管道复盘
每周复盘销售管道，并把下一步动作继续留在同一本工作簿中。
Excel 与页面的对应
Excel 字段会变成哪些界面
把同一套信息结构转换成网页界面后，销售和营销可以用同一个标准共享复盘状态。
Excel 项目
系统项目
说明
Excel 项目
线索台账
系统项目
线索列表
说明
客户名称、来源和负责人更容易快速找到。
Excel 项目
成效记录
系统项目
时间线视图
说明
电话、邮件和面谈可以一起查看。
Excel 项目
评估
系统项目
评估看板
说明
优先级和成熟度更容易比较。
Excel 项目
下一步动作
系统项目
任务队列
说明
复盘任务可以直接进入任务队列。