シート数
5
施策管理と振り返り
マーケティング向け Excel テンプレート
施策実績管理テンプレートを無料DL。
施策の実績、接点、次回アクション、評価を1冊で整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 このページでは、同じ流れをWeb画面に置き換えたサンプルも確認できます。
無料DL
施策一覧
確認
評価
重視点
パイプラインの明確化
確認の見える化
入力
調整しやすい
混成チームにも対応
入力イメージ
施策の状況をひと目で確認
施策名、流入元、最終実績、次回アクション、評価を同じ画面で見られると、確認がかなり管理しやすくなります。
施策
見込み顧客A
流入元
Web問い合わせ
最終実績
2026-04-07
次回アクション
明日折り返し
無料ダウンロード
まずはExcel版の中身を確認
施策の実績、接点、次回アクション、評価を1冊で整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 まずはダウンロードして、同じページでWeb版の流れも確認できます。
ファイル
marketing_operations_campaign_performance_log_template.xlsx
シート
5シート
用途
施策実績・追跡管理
施策情報、流入元、担当者を1つのブックで整理できます。
確認のタイミングと結果を同じファイルで追えるので、抜け漏れを減らせます。
表計算中心の管理から、パイプライン管理へ移りやすい構成です。
まずは運用の前提からそろえてください。
Excelで回す流れ
Excelで施策実績をどう追うか
確認の流れを短く保つと、見込み顧客を放置しにくくなります。
ステップ 1
施策登録
流入元、担当者、基本情報を受け取ったら、すぐに台帳へ記録します。
ステップ 2
評価確認
評価を付けて、優先して確認すべき案件を見える化します。
ステップ 3
確認予定
次回アクションと期限を決めて、確認を止めないようにします。
ステップ 4
案件レビュー
毎週パイプラインを見直し、次に何をするかを同じブックで残します。
Excel列と画面の対応
どのExcel項目が、どの画面に変わるか
同じ情報設計をWeb画面に写すと、営業とマーケが1つの基準で確認状況を共有できます。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
施策台帳
システム要素
施策一覧
補足
名前、流入元、担当者をすぐ見つけやすくなります。
Excel要素
実績履歴
システム要素
タイムライン表示
補足
電話、メール、面談をまとめて確認できます。
Excel要素
評価
システム要素
評価ボード
補足
優先度と確度を並べて比較しやすくなります。
Excel要素
次回アクション
システム要素
タスクキュー
補足
確認タスクをキューにそのまま渡せます。