Angebote
24
Historie ist leichter zu prüfen
Kostenloser Download
Kostenlose Excel-Vorlage für Angebote, Angebotsversionen und Kundenantwortstatus
Beratung
Brauchen Sie Hilfe bei der Auswahl der richtigen Vorlage?
Wenn Angebotsdaten über Ordner, E-Mails und persönliche Tabellen verstreut sind, helfen wir dabei, Angebotsversionen, Nachverfolgungsstatus und Kundenantworten in einer stabilen Feldstruktur zu bündeln. Später kann derselbe Ablauf zu einem Websystem werden, das das Team an Angebote erinnert, die auf Antwort warten.
Wir können die Spalten an Ihren tatsächlichen Vertriebsablauf anpassen.
Halten Sie Angebote, Angebotspositionen, Kundenantworten, Nachverfolgungstermine und erwartete Ergebnisse in einer Arbeitsmappe zusammen. Nutzen Sie sie, um nach dem Versand eines Angebots den weiteren Verlauf zu verfolgen und Erfolgsquote sowie ausstehende Antworten zu prüfen.
Kostenloser Download
Angebot
Angebotsnachverfolgung
Kundenantwort
Heute fällig
6
Prioritäten sind klarer
Übergabe
Klar
Angebotskontext ist leichter zu teilen
Workflow-Überblick
Angebotsnachverfolgung auf einen Blick
Halten Sie Angebotsdaten, Versionen, Kundenreaktionen und nächste Nachverfolgungen in einer Haupttabelle, um verpasste Antworten zu reduzieren.
Offene Angebote
18
Warten auf Antwort
7
Kostenloser Download
Prüfen Sie zuerst die Excel-Arbeitsmappe
Diese kostenlose Vorlage erfasst Angebotsdaten, Versionen, Kundenantworten, Nachverfolgungstermine und erwartete Ergebnisse. Ein Angebot ist damit mehr als eine versendete Datei: Es wird zu einem Vertriebsdatensatz, den das Team verfolgen und prüfen kann.
Datei
Vorlage für Angebots- und Nachverfolgungsmanagement im Vertrieb.xlsx
File name: sales_operations_quotation_follow_up_log_template_de.xlsx
Anzahl der Blätter
8 Blätter
Anwendungsfall
Verwaltung der Angebotsnachverfolgung
Angebotsversionen, Positionen und Kundenantworten bleiben im selben Datensatz.
Ausstehende Antworten, Änderungswünsche und gewonnene Angebote lassen sich leichter filtern.
Beginnen Sie damit, jedes Angebot zu markieren, das noch auf eine Antwort wartet.
Excel-Workflow
Angebotsdateien in einen Nachverfolgungs-Workflow verwandeln
Registrieren Sie das Angebot, erfassen Sie die Kundenantwort und aktualisieren Sie das Ergebnis, damit der Angebotsstatus nicht in E-Mail-Verläufen stecken bleibt.
Schritt 1
Angebot registrieren
Erfassen Sie Kunde, Angebotsdatum, Gültigkeit, Betrag, Version und Verantwortlichen.
Schritt 2
Antwort nachverfolgen
Fügen Sie Kundenfeedback, Änderungswünsche und das nächste Kontaktdatum zum Datensatz hinzu.
Schritt 3
Ergebnis bestätigen
Aktualisieren Sie den Status auf gewonnen, verloren, wartet auf Antwort oder Neuangebot, damit das Team später auswerten kann.