Tilboð
24
Auðvelt að yfirfara
Ókeypis niðurhal
Ókeypis Excel-sniðmát til að fylgjast með tilboðum, eftirfylgnidögum, svarstöðu og væntanlegri lokun á einum stað.
Ráðgjöf
Þarftu hjálp við að velja sniðmát?
Ef þú vilt laga tilboðsdálkana að núverandi söluferli getum við hjálpað að ákveða hvað á að vera áfram í Excel og hvað á að fara á vefinn. Við getum stillt uppsetninguna að því hvernig teymið þitt vinnur í raun.
Við getum stillt dálkana að því hvernig teymið þitt vinnur.
Haltu tilboðum, eftirfylgnitíma, svarstöðu og væntanlegri lokun í einni vinnubók. Notaðu sniðmátið til að sjá hvaða tilboð þurfa enn athygli og hver eru að færast áfram.
Ókeypis niðurhal
Tilboð
Eftirfylgni
Staða
Á gjalddaga í dag
6
Fljótlegt að sjá
Afhending
Skýrt
Einfalt að deila
Vinnuflæðissýn
Eftirfylgni tilboða í fljótu bragði
Haltu tilboðsdagsetningum, útgáfum, svörum viðskiptavina og næstu eftirfylgni í einni aðaltöflu til að fækka gleymdum svörum.
Opin tilboð
18
Bíður svars
7
Ókeypis niðurhal
Athugaðu fyrst uppbyggingu vinnubókarinnar
Ókeypis Excel-sniðmát sem heldur tilboðum, eftirfylgnitíma, svarstöðu og væntanlegri lokun í einni vinnubók. Byrjaðu á að samræma tilboðsdálkana við núverandi söluferli.
Skrá
Sniðmát fyrir eftirfylgniskrá tilboða.xlsx
File name：sales_operations_quotation_follow_up_log_template_is.xlsx
Fjöldi blaða
8 blöð
Notkunartilvik
Stjórnun eftirfylgni tilboða
Tilboðsútgáfur, línuatriði og svör viðskiptavina haldast í sama færslusafni.
Ósvöruð tilboð, beiðnir um breytingar og unnin tilboð verða auðveldari í síun.
Byrjaðu á að merkja hvert tilboð sem bíður enn svars.
Excel-vinnuflæði
Hvernig vinnubókin heldur tilboðum á hreyfingu
Skráðu hvert tilboð, settu næstu eftirfylgni og uppfærðu svarstöðu svo teymið viti hvað þarf athygli.
Skref 1
Skrá tilboðið
Skráðu viðskiptavin, tilboðsdag, gildistíma, upphæð, útgáfu og ábyrgðaraðila.
Skref 2
Setja næstu eftirfylgni
Bættu við endurgjöf viðskiptavinar, beiðnum um breytingar og næsta samskiptadegi í færsluna.
Skref 3
Uppfæra svarstöðu
Uppfærðu stöðuna í unnið, tapað, bíður svars eða endurtilboð svo teymið geti yfirfarið síðar.