Cotizaciones
24
El historial es más fácil de revisar
Descarga gratuita
Plantilla Excel gratuita para cotizaciones, versiones de cotización y estado de respuesta del cliente
Consulta
¿Necesita ayuda para elegir la plantilla adecuada?
Si los registros de cotización están dispersos en carpetas, correos electrónicos y hojas personales, podemos ayudar a consolidar las versiones de cotización, el estado de seguimiento y las respuestas de los clientes en una estructura de campos estable. Más adelante, el mismo flujo puede convertirse en un sistema web que recuerde al equipo las cotizaciones en espera de respuesta.
Si necesita colaboración en equipo, entrada de datos móvil, carga de fotos, recordatorios de acciones correctivas o paneles de control, consulte la versión sistematizada.
Mantenga las cotizaciones, las partidas de la cotización, las respuestas de los clientes, las fechas de seguimiento y los resultados esperados en un solo libro de trabajo. Úselo para rastrear lo que sucede después de enviar una cotización y para revisar la tasa de éxito de las cotizaciones y las respuestas pendientes.
Descarga gratuita
Cotización
Seguimiento de cotización
Respuesta del cliente
Vence hoy
6
Las prioridades son más claras
Entrega
Claro
El contexto de la cotización es más fácil de compartir
Instantánea del flujo de trabajo
Seguimiento de cotizaciones de un vistazo
Mantenga las fechas de las cotizaciones, las versiones, las respuestas de los clientes y los próximos seguimientos en una tabla principal para reducir las respuestas omitidas.
Cotizaciones abiertas
18
Esperando respuesta
7
Descarga gratuita
Verifique primero el libro de Excel
Esta plantilla gratuita registra las fechas de cotización, versiones, respuestas de los clientes, fechas de seguimiento y resultados esperados. Una cotización se convierte en algo más que un archivo enviado: se convierte en un registro de ventas que el equipo puede seguir y revisar.
Archivo
Plantilla de gestión de cotizaciones de ventas y seguimiento.xlsx
File name: sales_operations_quotation_follow_up_log_template_en.xlsx
Número de hojas
8 hojas
Caso de uso
Gestión del seguimiento de cotizaciones
Las versiones de cotización, las partidas individuales y las respuestas de los clientes permanecen en el mismo conjunto de registros.
Las respuestas pendientes, las solicitudes de revisión y las cotizaciones ganadas son más fáciles de filtrar.
Comience marcando cada cotización que aún esté esperando una respuesta.
Flujo de trabajo Excel
Convierta archivos de cotización en un flujo de trabajo de seguimiento
Registre la cotización, registre la respuesta del cliente y actualice el resultado para que el estado de la cotización no quede atrapado dentro de los hilos de correo electrónico.
Paso 1
Registrar la cotización
Registre el cliente, la fecha de la cotización, la validez, el monto, la versión y el propietario.
Paso 2
Seguir la respuesta
Agregue comentarios de los clientes, solicitudes de revisión y la próxima fecha de contacto al registro.
Paso 3
Confirmar el resultado
Actualice el estado a ganado, perdido, esperando respuesta o nueva cotización para que el equipo pueda revisarlo más tarde.