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견적, 후속 연락일, 응답 상태, 예상 성사 시점을 한곳에서 추적하는 무료 Excel 템플릿입니다.

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템플릿 선택에 도움이 필요하신가요?

견적 열을 현재 영업 흐름에 맞추고 싶다면 무엇을 Excel에 남기고 무엇을 웹으로 옮길지 함께 정할 수 있습니다. 팀의 실제 업무 방식에 맞게 레이아웃을 조정할 수 있습니다.

문의하기 Excel 템플릿 다운로드 시스템 예시 보기

팀의 업무 방식에 맞게 열 구성을 조정할 수 있습니다.

견적, 후속 연락 시점, 응답 상태, 예상 성사 시점을 하나의 통합 문서에서 관리합니다. 아직 주의가 필요한 견적과 앞으로 진행 중인 견적을 확인하세요.

무료 다운로드 견적 후속 연락 상태

견적

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스냅샷

아직 후속 연락이 필요한 견적과 응답 대기 중인 견적을 확인합니다.

미결 견적 18

응답 대기 7

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견적, 후속 연락 시점, 응답 상태, 예상 성사 시점을 하나의 통합 문서에서 관리하는 무료 Excel 템플릿입니다. 현재 영업 프로세스에 맞게 견적 열을 정렬하는 것부터 시작하세요.

파일

시트 수

시트 8개

사용 사례

견적 후속 연락 관리

견적일과 후속 연락 시점이 계속 보입니다.

응답 상태를 팀 전체에 더 쉽게 공유할 수 있습니다.

견적 및 다음 조치 필드부터 시작하세요.

Excel 워크플로

각 견적을 기록하고 다음 후속 연락을 설정하며 응답 상태를 업데이트해 팀이 주의할 항목을 알 수 있게 합니다.

1단계

다음 조치가 이메일 속에 묻히지 않도록 견적 발행 즉시 기록합니다.

2단계

기한이 지난 견적을 쉽게 찾을 수 있도록 다음 후속 연락일을 즉시 설정합니다.

3단계

파이프라인이 정확하게 유지되도록 응답 상태와 예상 성사 시점을 업데이트합니다.