Pedidos
18
El estado es más fácil de revisar
Descarga gratuita
Plantilla Excel gratuita para confirmación de pedidos, envío, cobro y estado de cumplimiento
Consulta
¿Necesita ayuda para elegir la plantilla adecuada?
Si el progreso de los pedidos después de la venta depende de controles verbales o mensajes dispersos, podemos ayudar a transformar los pedidos, el envío, el cobro y las condiciones de finalización en un flujo listo para la entrega. Más adelante, los recordatorios y los cambios de estado pueden trasladarse a un sistema web.
Si necesita colaboración en equipo, entrada de datos móvil, carga de fotos, recordatorios de acciones correctivas o paneles de control, consulte la versión sistematizada.
Organice listas de pedidos, estado de confirmación, planes de envío, estado de cobro y condiciones de finalización en un solo libro de trabajo. Úselo después de ganar un acuerdo para que los equipos de ventas y administración compartan el progreso sin repetidos controles verbales.
Descarga gratuita
Pedidos de ventas
Estado de envío
Seguimiento de cobros
Cumplimiento pendiente
5
Los riesgos surgen antes
Cobro
Rastreado
Las condiciones de cierre son fáciles de confirmar
Instantánea del flujo de trabajo
Progreso del pedido de un vistazo
Conecte la confirmación, el envío, el cobro y el estado de finalización en un solo flujo para que los equipos de ventas y administración vean el mismo progreso.
Pedidos abiertos
14
Esperando cobro
4
Descarga gratuita
Verifique primero el libro de Excel
Esta plantilla gratuita rastrea la confirmación de pedidos, envío, cobro, progreso de cumplimiento y estado de finalización. Cuando cada pedido tiene un estado claro, el equipo puede ver cuáles necesitan seguimiento, documentos adicionales o confirmación de cobro.
Archivo
Rastreador de pedidos de ventas y cumplimiento.xlsx
File name: sales_operations_proposal_follow_up_log_template_en.xlsx
Número de hojas
5 hojas
Caso de uso
Gestión de seguimiento de pedidos de ventas
La confirmación del pedido, el envío y el cobro permanecen en la misma línea de progreso.
Los pedidos pendientes de cumplimiento, pendientes de cobro y completados son más fáciles de filtrar.
Comience marcando los pedidos no enviados y no cobrados como pendientes.
Flujo de trabajo Excel
Conectar el progreso del pedido posventa en un solo flujo
Confirme el pedido, realice el seguimiento del envío y el cobro, y cierre el estado de finalización para que los equipos de ventas y administración vean el mismo progreso.
Paso 1
Confirmar el pedido
Registre el número de pedido, el cliente, el monto, el propietario, la fecha de confirmación y las condiciones de entrega.
Paso 2
Rastrear cumplimiento
Actualice el estado del envío, la fecha estimada de entrega y cualquier elemento que requiera la participación del cliente.
Paso 3
Confirmar cobro
Registre el estado del cobro, el monto pendiente y las condiciones de finalización para evitar brechas de información antes de cerrar el pedido.