シート数
5
主要項目を分離
無料DL
収益パイプライン管理テンプレートを無料DL。パイプライン、問い合わせ、契約を1冊で管理できます。
パイプライン、問い合わせ、契約をひとつのワークブックにまとめた無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面での流れも確認できます。
無料DL
見込み
問い合わせ
契約
用途
追いやすい
共有しやすい
入力
拡張しやすい
見直しやすい
入力イメージ
営業案件の運用イメージ
パイプライン、問い合わせ、契約の流れをまとめて確認できます。
見込み件数
80件
商談件数
24件
見積件数
12件
契約率
35%
無料DL
Excel版の中身を先に確認
パイプライン、問い合わせ、契約をまとめやすい無料テンプレートです。 ダウンロード後は、まず主要な列の意味をそろえてください。
ファイル
revenue_operations_revenue_pipeline_template.xlsx
シート数
5シート
用途
見込み・問い合わせ・契約進捗管理
見込みと問い合わせを先にそろえると、一覧の見通しがそろいます。
契約まで同じブックで扱えるので、別資料を探し回りません。
月次報告や引き継ぎの元資料にも使えます。
まずは見込みと問い合わせの前提を入力してください。
運用イメージ
収益管理をExcelで運用するときの見え方
パイプライン、問い合わせ、契約をひとつの流れで持つと、抜け漏れを減らしやすくなります。
Step 1
日程をそろえる
まず見込みの前提を整理して、当日の運用条件をそろえます。
Step 2
情報を集める
問い合わせを集めて、担当者ごとの抜け漏れを減らします。
Step 3
対応を進める
必要な確認や承認をまとめて、流れを一つにします。
Step 4
履歴を残す
履歴を残して、次回の確認や報告に使える形にします。
画面マッピング
どの列が、どの画面に変わるか
収益管理で持っている情報を、そのままWeb画面に置き換えると運用イメージがつかみやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
問い合わせ一覧
システム要素
営業パイプライン
補足
問い合わせから商談への流れを見えやすくします。
Excel要素
見積記録
システム要素
見積ボード
補足
見積の出し忘れを減らしやすくなります。
Excel要素
フォロー履歴
システム要素
CRMタイムライン
補足
営業のやり取りを残しやすくなります。
Excel要素
契約進捗
システム要素
営業ダッシュボード
補足
受注見込みをひと目で追えます。
業務分岐
どこまでExcelで、どこからシステムか
パイプライン、問い合わせ、契約の量や確認段数で、ExcelとWebの分担を考えます。
Excelで十分
小規模な見込み運用
担当者が少なく、見込みの件数もそれほど多くないなら、Excelのままで十分に回せます。
- 担当者が少ない
- 見込み件数が少ない
- 出入り口が限定的
一部システム化
確認と共有を先に軽くする
一覧だけをWeb化すると、問い合わせと共有の手間を先に減らせます。
- 見込み一覧を見やすくしたい
- まず問い合わせを分けたい
- 共有を軽くしたい
全面システム化
最初からシステム前提で組む
複数拠点、権限分離、履歴保存まで必要なら、最初からシステム前提で組む方が安全です。
- 複数拠点を横断する
- 権限を分けたい
- 履歴を残したい
FAQ
よくある質問
導入前に気になりやすい点をまとめました。
見積もりには何が必要ですか？
見込み件数、対象範囲、確認項目、運用の流れが分かれば、見積もりの方向性を整理できます。
今のExcelと併用できますか？
はい。既存のExcelを残しながら、見込みの一覧だけ先にWeb化する進め方ができます。
モバイル利用にも向いていますか？
はい。現場確認を前提にしているので、スマートフォンからの確認や入力も想定できます。
相談
テンプレート選びに迷ったら相談できます
現在の台帳に合わせて、必要な列だけを調整できます。 見込みの流れに合わせて、必要な項目だけを整理できます。
現在の台帳に合わせて、必要な列だけを調整できます。