工作表
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主要项目分离
免费下载
免费获取合同进度管理模板。把合同、进度和更新放在同一本工作簿里。
这是一份免费的 Excel 模板，可把合同、进度和更新整理到同一本工作簿里。 同一页面还可以查看对应的网页流程。
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合同
进度
更新
流程
可追踪
便于共享
录入
可扩展
便于调整
输入示例
合同进度运用示意
可以一眼查看合同、进度和更新的流程。
合同数量
42 份
更新中
9 项
更新期限
本周
共享对象
销售负责人
免费下载
先确认 Excel 版本里包含什么
这是一份便于整理合同、进度和更新的免费模板。 下载后，先统一主要列的含义。
文件
revenue_operations_contract_progress_template_zh.xlsx
工作表
5 个工作表
用途
合同、进度、更新管理
先统一合同和进度，流程会更稳定。
把更新也放在同一本工作簿里，就不用到处找资料。
也可作为月度汇报和交接的源资料。
请先从合同和进度的前提开始。
运用示意
在 Excel 里如何运作合同进度
把合同、进度和更新放在同一流程里后，更容易减少遗漏。
步骤 1
统一日程
首先整理合同前提，统一当天的运作条件。
步骤 2
收集信息
汇总进度，减少不同负责人之间的遗漏。
步骤 3
推进处理
把必要的确认和审批整理成同一流程。
步骤 4
保留历史
保留历史记录，方便下次确认和汇报。
页面映射
哪些列会变成哪些画面
如果把销售管理的数据模型直接对应到页面设计，运用流程会更容易理解。
Excel 项目
系统项目
备注
Excel 项目
合同列表
系统项目
合同看板
备注
便于追踪整体状态。
Excel 项目
更新记录
系统项目
更新时间线
备注
可保留何时做了何种变更。
Excel 项目
期限栏
系统项目
期限提醒
备注
有助于减少遗漏到期事项。
Excel 项目
完成状态
系统项目
合同仪表板
备注
可一眼查看已完成项目。
边界
哪些保留在 Excel，哪些迁移到系统
合同、进度和更新的数量、审批层级与保留需求，会决定 Excel 和网页系统该如何拆分。
Excel 足够
轻量合同运作
如果团队较小、合同的数量不多，Excel 仍然可以很好地支撑流程。
- 参与人员少
- 合同数量较少
- 范围较固定
部分系统化
先减轻确认与共享
如果先把列表在线化，进度与共享的负担会先减轻。
- 希望把合同列表做得更清晰
- 想先把进度拆出来
- 希望减轻共享整理
完全系统化
从一开始按系统设计
如果需要多地点、权限分离或历史保留，从一开始按系统设计会更安全。
- 跨多个地点
- 需要权限分离
- 需要保留历史
FAQ
常见问题
这里整理了导入前最常见的问题。
概算需要提供哪些信息？
如果能提供合同次数、范围、确认项目和运作流程，就可以先整理报价方向。
能和现有 Excel 一起使用吗？
可以。你可以保留现有工作簿，再先把合同列表在线化。
适合手机使用吗？
可以。这个模板在设计时就考虑了现场确认，因此手机浏览与录入也包含在概念中。