Ark
4
Gjennomgå ventende forespørsler først
Finans-Excel-mal
Last ned malen for utgiftsrefusjon gratis. Håndter forespørsler, godkjenninger, oppgjør og kvitteringsnotater i én arbeidsbok.
Konsultasjon
Hvis du vil tilpasse forespørselsvolum, godkjennere, oppgjørsfrister og kvitteringsregler til arbeidsflyten din, kan vi hjelpe deg å avgjøre hva som blir i Excel og hva som flyttes til nett. Vi kan også justere kolonneoppsettet slik at det passer det nåværende utgiftsskjemaet ditt.
Vi kan tilpasse kolonnene slik at de passer oppgjørsflyten.
En gratis Excel-mal som samler forespørsler, godkjenninger, oppgjør og kvitteringsnotater i én arbeidsbok.
Gratis nedlasting
Forespørselsskjema
Kvitteringer
Oppgjør
Arbeidsflyt
Sporbar
Best for godkjenningskontroller
Inndata
Delbar
Hjelper med å spore ansvar
Inndataeksempel
Lås refusjonsgrunnlaget for gjennomgangen
Samkjør forespørselsnummer, søker, avdeling og godkjenningsstatus først, og følg deretter refusjonsforløpet.
Forespørselsnr.
ER-2401
Innleveringsdato
2026-04-13
Søker
Aya Yamada
Godkjenningsstatus
Venter på økonomigjennomgang
Gratis nedlasting
Se først hva som ligger i Excel-versjonen
En gratis Excel-mal som gjør forespørsler, godkjenninger, oppgjør og kvitteringsnotater enkle å gjennomgå.
Fil
Mal for utgiftsrefusjon.xlsx
File name：finance_expense_reimbursement_log_template_en.xlsx
Ark
4 ark
Formål
Forespørsler, godkjenninger, oppgjør
Å holde forespørselsnummer, forespørselsdatoer og avdelinger på linje bidrar til færre oversette kontroller.
Godkjenningsstatus og oppgjørsstatus blir liggende i én arbeidsbok, så omarbeiding er lettere å oppdage.
Kvitteringsnotater og beløpsforskjeller kan bli i samme flyt, noe som gjør overlevering til økonomi enklere.
Start med å organisere forutsetningene for forespørsler og kvitteringer.
Slik brukes Excel
Slik kjører du utgiftsrefusjon i Excel
Oversiktsskjermen viser forespørsler og ventende saker først, mens innstillingsskjermen holder kvitteringsreglene faste.
Trinn 1
Registrer forespørsler
Definer først forespørselsnummer og søker, og samkjør deretter kontrollpunktene for den månedlige gjennomgangen.
Trinn 2
Oppdater godkjenninger
Oppdater godkjenningsstatus og forventede oppgjørsdatoer slik at omarbeiding kan oppdages tidlig.
Trinn 3
Kontroller kvitteringer
Loggfør manglende kvitteringer og håndtering av unntak, slik at neste handling alltid er tydelig.
Trinn 4
Månedlig gjennomgang
Samle resultatene ved månedsslutt og forventede oppgjør i et format du kan bruke neste måned.