Аркуші
6
Спочатку переглядайте відхилення по підрозділах
Фінансовий шаблон Excel
Завантажте шаблон бюджету та факту безкоштовно. Керуйте бюджетними показниками, фактичними результатами, відхиленнями та примітками щодо причин в одній книзі.
Консультація
If you want to line up бюджетні показники, фактичні результати, діапазони відхилень і примітки щодо причин with your existing workflow, we can help decide what stays in Excel and what moves to the web. We can also adjust the column layout to match your current budget sheet.
Ми можемо налаштувати стовпці під процес перегляду.
Безкоштовний шаблон Excel, у якому зберігаються бюджетні показники, фактичні результати, відхилення та примітки щодо причин в одній книзі.
Безкоштовне завантаження
Бюджет
Факт
Примітки щодо відхилень
Процес
Traceable
Найкраще для перегляду бюджету
Input
Shareable
Легко узгоджувати на зустрічах
Приклад введення
Зафіксуйте базову лінію перегляду бюджету
Спочатку узгодьте підрозділ, бюджет, факт і причини відхилень, а потім відстежуйте місячні розриви.
Підрозділ
Sales Division
Бюджет
5,000,000 JPY
Факт
4,650,000 JPY
Причина відхилення
Вищі закупівлі
Безкоштовне завантаження
See what is inside the Excel version first
Безкоштовний шаблон Excel, у якому бюджетні показники, фактичні результати, відхилення та примітки щодо причин легко переглядати.
Файл
Шаблон бюджету та факту.xlsx
File name：finance_budget_vs_actual_template_en.xlsx
Аркуші
6 sheets
Призначення
Бюджет, факт, керування відхиленнями
Узгодження бюджетних і фактичних показників допомагає зменшити кількість пропущених перевірок відхилень.
Місячні відхилення та примітки щодо причин залишаються в одній книзі, тож перегляд простіший.
Той самий процес може зберігати коментарі для управлінських зустрічей.
Почніть з упорядкування припущень щодо бюджету та факту.
How Excel is used
How to run budget control in Excel
На екрані огляду спочатку показуються відхилення, а екран налаштувань узгоджує визначення рахунків.
Step 1
Реєстрація бюджету
First define budget items and owners, then align the monthly review checkpoints.
Step 2
Оновлення факту
Update actual results so budget gaps can be spotted early.
Step 3
Перевірка відхилень
Log variance reasons and corrective policy so the next action is always clear.
Step 4
Місячний перегляд
Bundle the month-end results and lessons learned into a format you can reuse next month.