Аркуші
6
Спочатку переглядайте відхилення по підрозділах
Фінансовий шаблон Excel
Завантажте шаблон бюджету та факту безкоштовно. Керуйте бюджетними показниками, фактичними результатами, відхиленнями та примітками щодо причин в одній книзі.
Консультація
Якщо ви хочете узгодити бюджетні показники, фактичні результати, діапазони відхилень і примітки щодо причин з вашим поточним робочим процесом, ми можемо допомогти визначити, що залишиться в Excel, а що переміститься у веб. Ми також можемо налаштувати макет стовпців відповідно до вашого поточного бюджетного листа.
Ми можемо налаштувати стовпці під процес перегляду.
Безкоштовний шаблон Excel, у якому зберігаються бюджетні показники, фактичні результати, відхилення та примітки щодо причин в одній книзі.
Безкоштовне завантаження
Бюджет
Факт
Примітки щодо відхилень
Процес
Traceable
Найкраще для перегляду бюджету
Input
Shareable
Легко узгоджувати на зустрічах
Приклад введення
Зафіксуйте базову лінію перегляду бюджету
Спочатку узгодьте підрозділ, бюджет, факт і причини відхилень, а потім відстежуйте місячні розриви.
Підрозділ
Sales Division
Бюджет
5,000,000 JPY
Факт
4,650,000 JPY
Причина відхилення
Вищі закупівлі
Безкоштовне завантаження
See what is inside the Excel version first
Безкоштовний шаблон Excel, у якому бюджетні показники, фактичні результати, відхилення та примітки щодо причин легко переглядати.
Файл
Шаблон бюджету та факту.xlsx
File name: finance_budget_vs_actual_template_en.xlsx
Аркуші
6 sheets
Призначення
Бюджет, факт, керування відхиленнями
Узгодження бюджетних і фактичних показників допомагає зменшити кількість пропущених перевірок відхилень.
Місячні відхилення та примітки щодо причин залишаються в одній книзі, тож перегляд простіший.
Той самий процес може зберігати коментарі для управлінських зустрічей.
Почніть з упорядкування припущень щодо бюджету та факту.
How Excel is used
How to run budget control in Excel
На екрані огляду спочатку показуються відхилення, а екран налаштувань узгоджує визначення рахунків.
Step 1
Реєстрація бюджету
First define budget items and owners, then align the monthly review checkpoints.
Step 2
Оновлення факту
Update actual results so budget gaps can be spotted early.
Step 3
Перевірка відхилень
Log variance reasons and follow-up plans so the next action is always clear.
Step 4
Місячний перегляд
Bundle the month-end results and lessons learned into a format you can reuse next month.
Excel to screen mapping
Which Excel columns become the budget review screen
Keeping budget and actual figures in the same order makes variances easier to read.
Excel element
System element
Notes
Excel element
Бюджет list
System element
Бюджет table
Notes
Track budget items, monthly amounts, and owners in one place.
Excel element
Факт list
System element
Факт board
Notes
Review actuals and variance side by side.
Excel element
Примітки щодо відхилень
System element
Часова шкала відхилень
Notes
Keep variance reasons and follow-up plans in history.
Excel element
Review comments
System element
Дошка коментарів
Notes
Summarize the points needed for management meetings.