Mga sheet
6
Instructions, Dashboard, Settings, Detail Entry, Monthly Summary, Dimension Analysis
Finance Excel template
I-download nang libre ang Budget vs Actual Template. Pamahalaan ang budget figures, actual results, variances, at reason notes sa iisang workbook.
Konsultasyon
Kung gusto mong itugma ang budget figures, actual results, variance bands, at reason notes sa kasalukuyan mong workflow, matutulungan ka naming magpasya kung ano ang mananatili sa Excel at ano ang lilipat sa web. Maaari rin naming i-adjust ang column layout para tumugma sa kasalukuyan mong budget sheet.
Maaari naming i-tune ang columns para tumugma sa review flow.
Libreng Excel template na nagpapanatili ng budget figures, actual results, variances, at reason notes sa iisang workbook.
Libreng download
Budget
Actuals
Variance notes
Workflow
Nasusundan
Pinakamainam para sa budget reviews
Input
Madaling i-share
Madaling i-align sa meetings
Halimbawa ng input
I-lock ang budget review baseline
Itugma muna ang department, budget, actuals, at variance reasons, pagkatapos i-track ang monthly gaps.
Department
Sales Division
Budget
5,000,000 JPY
Actuals
4,650,000 JPY
Variance reason
Mas mataas na procurement
Libreng download
Tingnan muna kung ano ang nasa loob ng Excel version
Libreng Excel template na nagpapadali sa pag-review ng budget figures, actual results, variances, at reason notes.
File
Budget vs Actual Template.xlsx
File name: finance_budget_vs_actual_template_en.xlsx
Mga sheet
6 sheet
Layunin
Budget, actuals, variance, root cause, at action tracking
Nakakatulong mabawasan ang missed variance checks kapag aligned ang budget at actual numbers.
Nasa iisang workbook ang monthly variance at reason notes, kaya mas madali ang review.
Magagamit din ang parehong flow para panatilihin ang comments para sa management meetings.
Magsimula sa pag-aayos ng budget at actual assumptions.
Paano ginagamit ang Excel
Paano patakbuhin ang budget control sa Excel
Inuuna ng overview screen ang variances, habang pinapanatiling aligned ng settings screen ang account definitions.
Hakbang 1
I-register ang budgets
Tukuyin muna ang budget items at owners, pagkatapos itugma ang buwanang review checkpoints.
Hakbang 2
I-update ang actuals
I-update ang actual results para maagap na makita ang budget gaps.
Hakbang 3
Suriin ang variance
I-log ang variance reasons at corrective policy para laging malinaw ang susunod na aksyon.
Hakbang 4
Monthly review
Pagsamahin ang month-end results at lessons learned sa format na magagamit muli sa susunod na buwan.
Pagtutugma ng Excel sa screen
Aling Excel columns ang nagiging budget review screen
Mas madaling basahin ang variances kapag parehong ayos ang budget at actual figures.
Elemento ng Excel
Elemento ng system
Mga tala
Elemento ng Excel
Budget list
Elemento ng system
Budget table
Mga tala
I-track ang budget items, monthly amounts, at owners sa iisang lugar.
Elemento ng Excel
Actuals list
Elemento ng system
Actuals board
Mga tala
I-review nang magkatabi ang actuals at variance.
Elemento ng Excel
Variance notes
Elemento ng system
Variance timeline
Mga tala
Panatilihin sa history ang variance reasons at corrective policy.
Elemento ng Excel
Review comments
Elemento ng system
Comment board
Mga tala
I-summarize ang points na kailangan para sa management meetings.