Planilhas
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Veja primeiro as diferenças por departamento
Modelo Excel para finanças
Baixe gratuitamente o modelo de orçamento vs. realizado. Gerencie valores de orçamento, resultados reais, diferenças e notas de motivo em uma única pasta de trabalho.
Consultoria
Se você quiser alinhar valores de orçamento, resultados reais, faixas de diferença e notas de motivo com o fluxo atual, podemos ajudar a decidir o que fica no Excel e o que vai para a web. Também podemos ajustar o layout das colunas para coincidir com a sua planilha atual de orçamento.
Podemos ajustar as colunas para combinar com o fluxo de revisão.
Um modelo Excel gratuito que mantém valores de orçamento, resultados reais, diferenças e notas de motivo em uma única pasta de trabalho.
Download grátis
Orçamento
Realizado
Notas de diferença
Fluxo
Rastreável
Ideal para revisões orçamentárias
Entrada
Compartilhável
Fácil de alinhar em reuniões
Exemplo de entrada
Fixe a base da revisão orçamentária
Alinhe primeiro departamento, orçamento, realizados e motivo da diferença, depois acompanhe as lacunas mensais.
Departamento
Sales Division
Orçamento
5.000.000 ienes
Realizado
4.650.000 ienes
Motivo da diferença
Aumento de compras
Download grátis
Veja primeiro o que há na versão Excel
Um modelo Excel gratuito que facilita revisar valores de orçamento, resultados reais, diferenças e notas de motivo.
Arquivo
Modelo de orçamento vs.xlsx
File name: finance_budget_vs_actual_template_pt.xlsx
Planilhas
4 planilhas
Finalidade
Orçamento, realizados, gestão de diferenças
Manter números de orçamento e reais alinhados ajuda a reduzir verificações de diferença perdidas.
As diferenças mensais e as notas de motivo ficam na mesma pasta de trabalho, então a revisão fica mais fácil.
O mesmo fluxo também pode manter comentários para reuniões de gestão.
Comece organizando as premissas de orçamento e realizado.
Como o Excel é usado
Como operar o controle orçamentário no Excel
A tela de visão geral mostra primeiro as diferenças, enquanto a tela de configurações mantém as definições de contas alinhadas.
Etapa 1
Cadastrar orçamentos
Primeiro defina os itens de orçamento e os responsáveis, depois alinhe os marcos de revisão mensal.
Etapa 2
Atualizar realizados
Atualize os resultados reais para que as lacunas do orçamento sejam percebidas cedo.
Etapa 3
Verificar diferenças
Registre os motivos da diferença e a política corretiva para que a próxima ação fique clara.
Etapa 4
Revisão mensal
Agrupe os resultados do mês e os aprendizados em um formato que possa ser reutilizado no mês seguinte.
Mapeamento do Excel para a tela
Quais colunas do Excel viram a tela de revisão orçamentária
Manter os valores de orçamento e realizado na mesma ordem faz as diferenças ficarem mais fáceis de ler.
Elemento do Excel
Elemento do sistema
Notas
Elemento do Excel
Lista de orçamento
Elemento do sistema
Tabela de orçamento
Notas
Acompanhe itens de orçamento, valores mensais e responsáveis em um só lugar.
Elemento do Excel
Lista de realizados
Elemento do sistema
Painel de realizados
Notas
Revise o realizado e a diferença lado a lado.
Elemento do Excel
Notas de diferença
Elemento do sistema
Linha do tempo das diferenças
Notas
Mantenha os motivos da diferença e a política corretiva no histórico.
Elemento do Excel
Comentários de revisão
Elemento do sistema
Painel de comentários
Notas
Resuma os pontos necessários para as reuniões de gestão.