Ark
8
Sjekk takten på forfalte poster først
Excel-mal for økonomi
Last ned mal for kundefordringer gratis. Administrer fakturaer, forfallsdatoer, forfalte poster og oppfølgingsnotater i én arbeidsbok.
Konsultasjon
Hvis du ønsker å samordne fakturavolum, forfallsregler, purrefrister og oppfølgingsrutiner med din eksisterende arbeidsflyt, kan vi hjelpe deg med å vurdere hva som bør bli i Excel og hva som bør flyttes til nett. Vi kan også tilpasse kolonneoppsettet slik at det samsvarer med dine nåværende oversikter.
Hvis du har behov for samarbeid i team, dataregistrering på mobil, lagring av vedlegg, purrepåminnelser eller dashbord, se systemeksemplet.
En gratis Excel-mal for organisering av kunder, fakturadokumenter, innbetalinger, aldersfordeling, tvister og oppfølgingsaktiviteter i én arbeidsbok.
Gratis nedlasting
Fakturaer
Forfallsdatoer
Oppfølging
Arbeidsflyt
Sporbar
Best egnet for oppfølging på fakturanivå
Inndata
Delbar
Enkel å dele med salgsavdelingen
Eksempel på inndata
Etabler utgangspunktet for betalingsprognosen
Samordne fakturanummer, forfallsdato, forventet innbetalingsbeløp og prognosestatus først, og følg deretter den månedlige utviklingen.
Fakturanummer
INV-2401
Forfallsdato
2026-04-18
Forventet innbetaling
320 000 NOK
Prognosestatus
Oppdatert denne uken
Gratis nedlasting
Se hva som er inni Excel-versjonen først
En gratis Excel-mal som samler kunderegister, detaljer om kundefordringer, innbetalingslogger, tvistesaker, aldersfordeling og dashbord i én arbeidsbok.
Fil
Mal for kundefordringer.xlsx
File name: finance_accounts_receivable_tracker_template_no.xlsx
Ark
8 ark
Formål
Kunder, kundefordringer, innbetalinger, aldersfordeling, tvister
Hold fakturanummer, forfallsdatoer og kunder samordnet for å unngå glemte oppfølginger.
Forfalte poster og oppfølgingsnotater holdes i samme arbeidsbok for enklere statuskontroll.
Samme flyt kan brukes til å dele kontakthistorikk mellom økonomi og salg.
Start med å organisere forutsetningene for fakturering og innkreving.
Bruk av Excel
Hvordan administrere kundefordringer i Excel
Oversiktsskjermen fremhever kundefordringer og forfalte poster først, mens innstillingssiden sørger for konsekvente oppfølgingsregler.
Trinn 1
Registrere fakturaer
Definer først fakturanummer og kunde, og samordne deretter de månedlige kontrollpunktene.
Trinn 2
Oppdatere forfall
Oppdater forfallsdatoer og forventet betalingsdato slik at avvik kan oppdages tidlig.
Trinn 3
Kontrollere forfalte poster
Loggfør utestående poster og purrestatus slik at neste skritt alltid er tydelig definert.
Trinn 4
Månedlig oppfølging
Samle månedssluttresultater og forventede innbetalinger i et format som kan gjenbrukes neste måned.
Kobling fra Excel til system
Hvilke Excel-kolonner blir til hvilke skjermbilder for innkreving?
Ved å skille fakturaer, forfalte poster og oppfølgingshistorikk blir arbeidet med innkreving langt mer oversiktlig.
Excel-element
Systemelement
Merknader
Excel-element
Fakturaliste
Systemelement
Fakturatabell
Merknader
Spor fakturanummer, kunde, beløp og forfallsdato.
Excel-element
Oversikt over forfalte poster
Systemelement
Tavle for forfalte poster
Merknader
Hold oversikt over utestående beløp og tidspunkt for oppfølging.
Excel-element
Oppfølgingshistorikk
Systemelement
Aktivitetslinje
Merknader
Registrer kontaktdatoer, tilbakemeldinger og status.
Excel-element
Merknader
Systemelement
Tavle for notater
Merknader
Samle purrefrister og eskaleringsnotater på ett sted.