Bladen
6
Beoordeel eerst de afwijkingen per afdeling
Financieel Excel-sjabloon
Download het budget-versus-realisatie-sjabloon gratis. Beheer begrotingscijfers, realisaties, afwijkingen en toelichtingsnotities in één werkboek.
Advies
Als u begrotingscijfers, realisaties, afwijkingen en toelichtingsnotities wilt afstemmen op uw bestaande workflow, kunnen we u helpen bepalen wat in Excel moet blijven en wat naar een online systeem moet verhuizen. We kunnen de kolommen ook aanpassen aan uw huidige begrotingssheet.
We kunnen de kolommen afstemmen op de beoordelingsflow.
Een gratis Excel-sjabloon dat begrotingscijfers, realisaties, afwijkingen en toelichtingsnotities in één werkboek bijhoudt.
Gratis download
Begroting
realisaties
Afwijkingsnotities
Werkstroom
Traceerbaar
Het meest geschikt voor begrotingsbeoordelingen
Invoer
Deelbaar
Gemakkelijk op elkaar af te stemmen tijdens vergaderingen
Invoervoorbeeld
Leg de basis voor de begrotingsbeoordeling vast
Stem afdeling, begroting, realisaties en afwijkingsredenen eerst op elkaar af en volg daarna de maandelijkse verschillen.
Afdeling
Sales Division
Begroting
5.000.000 JPY
realisaties
4.650.000 JPY
Afwijkingsreden
Hogere inkoopkosten
Gratis download
Bekijk eerst wat er in de Excel-versie zit
Een gratis Excel-sjabloon dat begrotingscijfers, realisaties, afwijkingen en toelichtingsnotities gemakkelijk te beoordelen houdt.
Bestand
Budget versus realisatie-sjabloon.xlsx
File name: finance_budget_vs_actual_template_en.xlsx
Bladen
6 sheets
Doel
Begroting, realisaties en afwijkingsbeheer
Door begroting en realisatie op elkaar af te stemmen, vermindert u gemiste afwijkingscontroles.
Maandelijkse afwijkings- en toelichtingsnotities blijven in één werkboek, waardoor de beoordeling eenvoudiger wordt.
Dezelfde flow kan ook opmerkingen voor managementvergaderingen bewaren.
Begin met het ordenen van de begrotings- en realisatieaannames.
Hoe Excel wordt gebruikt
Hoe u budgetbeheer in Excel uitvoert
Het overzichtsscherm toont eerst afwijkingen, terwijl het instellingen-scherm de rekeningdefinities op elkaar afstemt.
Stap 1
Begrotingen registreren
Definieer eerst de begrotingsposten en verantwoordelijken en stem daarna de maandelijkse beoordelingsmomenten op elkaar af.
Stap 2
Realisaties bijwerken
Werk de realisatieresultaten bij zodat begrotingsverschillen vroeg zichtbaar worden.
Stap 3
Afwijking controleren
Registreer afwijkingsredenen en correctiebeleid zodat de volgende actie altijd duidelijk is.
Stap 4
Maandelijkse beoordeling
Bundel de maandafsluiting en de geleerde lessen in een vorm die u volgende maand opnieuw kunt gebruiken.
Excel-naar-scherm koppeling
Welke Excel-kolommen worden het begrotingsbeoordelingsscherm
Door begrotings- en realisatiecijfers in dezelfde volgorde te houden, worden afwijkingen makkelijker leesbaar.
Excel-element
Systeemelement
Notities
Excel-element
Begrotingslijst
Systeemelement
Begrotingstabel
Notities
Houd begrotingsposten, maandbedragen en verantwoordelijken op één plek bij.
Excel-element
realisaties lijst
Systeemelement
realisaties bord
Notities
Beoordeel realisaties en afwijkingen naast elkaar.
Excel-element
Afwijkingsnotities
Systeemelement
Afwijkingstijdlijn
Notities
Houd afwijkingsredenen en correctiebeleid in de geschiedenis bij.
Excel-element
Beoordelingsopmerkingen
Systeemelement
Opmerkingenbord
Notities
Vat de punten samen die nodig zijn voor managementvergaderingen.