Fogli
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Rivedi prima le variazioni di reparto
Template Excel finanza
Scarica gratuitamente il template Budget vs Actual. Gestisci importi di budget, risultati effettivi, variazioni e note sui motivi in un unico workbook.
Consulenza
Se vuoi allineare importi di budget, risultati effettivi, fasce di variazione e note sui motivi con il flusso attuale, possiamo aiutarti a decidere cosa resta in Excel e cosa passa al web. Possiamo anche adattare il layout delle colonne al foglio budget attuale.
Possiamo adattare le colonne al flusso di revisione.
Un template Excel gratuito che mantiene in un unico workbook importi di budget, risultati effettivi, variazioni e note sui motivi.
Download gratuito
Budget
Consuntivo
Note sulle variazioni
Flusso operativo
Tracciabile
Ideale per le revisioni di budget
Input
Condivisibile
Facile da allineare in riunione
Esempio di input
Fissa la base della revisione di budget
Allinea prima reparto, budget, consuntivo e motivi delle variazioni, poi traccia i divari mensili.
Reparto
Sales Division
Budget
5,000,000 JPY
Consuntivo
4,650,000 JPY
Motivo variazione
Costi di approvvigionamento più alti
Download gratuito
Guarda prima cosa contiene la versione Excel
Un template Excel gratuito che rende facili da rivedere importi di budget, risultati effettivi, variazioni e note sui motivi.
File
Template Budget vs Actual.xlsx
File name: finance_budget_vs_actual_template_it.xlsx
Fogli
6 sheets
Obiettivo
Budget, consuntivo, gestione variazioni
Allineare budget e consuntivo aiuta a ridurre i controlli di variazione mancati.
Le variazioni mensili e le note sui motivi restano nello stesso workbook, quindi la revisione è più semplice.
Lo stesso flusso può conservare i commenti per le riunioni di direzione.
Inizia organizzando le ipotesi di budget e consuntivo.
Come si usa Excel
Come gestire il controllo budget in Excel
La schermata di riepilogo mostra prima le variazioni, mentre la schermata impostazioni mantiene allineate le definizioni dei conti.
Fase 1
Registra i budget
Definisci prima voci di budget e responsabili, poi allinea i checkpoint di revisione mensile.
Fase 2
Aggiorna il consuntivo
Aggiorna i risultati effettivi così i divari di budget si individuano prima.
Fase 3
Controlla le variazioni
Registra i motivi delle variazioni e la politica correttiva così la prossima azione è sempre chiara.
Fase 4
Revisione mensile
Raccogli i risultati di fine mese e gli insegnamenti in un formato riutilizzabile il mese successivo.
Mappatura da Excel a schermata
Quali colonne Excel diventano la schermata di revisione budget
Tenere budget e consuntivo nello stesso ordine rende le variazioni più facili da leggere.
Elemento Excel
Elemento di sistema
Note
Elemento Excel
Elenco budget
Elemento di sistema
Tabella budget
Note
Traccia voci di budget, importi mensili e responsabili in un unico punto.
Elemento Excel
Elenco consuntivo
Elemento di sistema
Bacheca consuntivo
Note
Confronta consuntivo e variazione affiancati.
Elemento Excel
Note sulle variazioni
Elemento di sistema
Cronologia variazioni
Note
Conserva in storico i motivi delle variazioni e le politiche correttive.
Elemento Excel
Commenti di revisione
Elemento di sistema
Bacheca commenti
Note
Riepiloga i punti necessari per le riunioni di direzione.