Taulukot
6
Ohjeet, koontinäyttö, asetukset, yksityiskohtainen syöttö, kuukausiyhteenveto, dimensioanalyysi
Taloushallinnon Excel-malli
Lataa budjetti vs toteuma -malli maksutta. Hallitse budjettilukuja, toteumia, poikkeamia ja syymuistiinpanoja yhdessä työkirjassa.
Konsultointi
Jos haluat sovittaa budjettiluvut, toteumat, poikkeamarajat ja syymuistiinpanot nykyiseen työnkulkuusi, voimme auttaa päättämään, mikä jää Exceliin ja mikä siirtyy verkkoon. Voimme myös säätää sarakeasettelun vastaamaan nykyistä budjettitaulukkoasi.
Voimme säätää sarakkeet vastaamaan tarkistusvirtaa.
Maksuton Excel-malli, joka pitää budjettiluvut, toteumat, poikkeamat ja syymuistiinpanot yhdessä työkirjassa.
Maksuton lataus
Budjetti
Toteumat
Poikkeamamuistiinpanot
Työnkulku
Jaljitettava
Sopii parhaiten budjettikatsauksiin
Syote
Jaettava
Helppo sovittaa kokouksissa
Syöttöesimerkki
Lukitse budjettikatsauksen perusta
Kohdista ensin osasto, budjetti, toteumat ja poikkeamien syyt, ja seuraa sen jalkeen kuukausittaisia eroja.
Osasto
Sales Division
Budjetti
5,000,000 JPY
Toteumat
4,650,000 JPY
Poikkeaman syy
Korkeammat hankinnat
Maksuton lataus
Katso ensin, mitä Excel-versio sisältää
Maksuton Excel-malli, joka tekee budjettilukujen, toteumien, poikkeamien ja syymuistiinpanojen tarkistamisesta helppoa.
Tiedosto
Budjetti vs toteuma -malli.xlsx
File name：finance_budget_vs_actual_template_en.xlsx
Taulukot
6 taulukkoa
Tarkoitus
Budjetin, toteumien, poikkeamien, juurisyiden ja toimenpiteiden seuranta
Budjetin ja toteumien pitäminen samassa linjassa auttaa vähentämään unohtuneita poikkeamatarkistuksia.
Kuukausittaiset poikkeamat ja syymuistiinpanot pysyvät yhdessä työkirjassa, joten tarkistus on helpompaa.
Samaa virtaa voidaan käyttää johdon kokousten kommenttien tallentamiseen.
Aloita järjestämällä budjetin ja toteumien oletukset.
Miten Excelia käytetään
Miten budjetin hallintaa hoidetaan Excelissä
Koontinäyttö nostaa poikkeamat ensin esiin, kun taas asetusnäyttö pitää tilimääritykset linjassa.
Vaihe 1
Rekisteroi budjetit
Määritä ensin budjettikohteet ja omistajat, ja kohdista sitten kuukausittaiset tarkistuspisteet.
Vaihe 2
Päivitä toteumat
Päivitä toteumat, jotta budjettierot voidaan huomata ajoissa.
Vaihe 3
Tarkista poikkeama
Kirjaa poikkeamien syyt ja korjaava linja, jotta seuraava toimenpide on aina selvä.
Vaihe 4
Kuukausikatsaus
Kokoa kuukauden lopun tulokset ja opit muotoon, jota voit käyttää uudelleen ensi kuussa.