工作表
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订单与开票准备分开管理
批发 Excel 模板
免费获取订单管理模板。把订单、分配、发货与开票准备放在同一个地方。
可将订单跟踪、明细、发货与开票准备整理在一起的免费 Excel 模板。 同一页面也展示了对应网页系统的流程示例。
免费下载
订单列表
发货前复核
开票准备
流程
可追踪
从订单到发货可追踪
录入
灵活
包含价格与部分发货
输入示例
先把订单前提对齐
先把客户数量、日订单量、明细数量与价格规则整理清楚，订单流程会更稳定。
客户数
35 家
每日订单量
40
明细
平均 4 项
退货
每月 3 次
免费下载
先确认 Excel 版本里包含什么
将订单列表、明细、发货前复核与开票准备整理在一起的免费 Excel 模板。 下载后请先整理客户与价格前提。
文件
wholesale_order_management_template_zh.xlsx
工作表
5 个工作表
用途
订单、发货、开票准备
先把订单列表、客户资料与价格规则对应起来，流程会更稳定。
发货前复核与开票准备保留在同一本工作簿里，可以减少遗漏。
部分发货与退货处理也能在同一流程中追踪。
请先从客户与价格前提开始。
Excel 的运作方式
在 Excel 中如何管理订单流程
将订单、明细、库存分配、发货与开票准备拆成不同区块后，更容易避免漏项。
步骤 1
录入订单
先把客户专属价格与到期日规则确定下来，订单基准会更清楚。
步骤 2
检查明细
将每个订单拆成明细，数量与条件更容易核对。
步骤 3
确认库存分配
在发货前先确认分配状态，尽早发现缺货风险。
步骤 4
发货后整理
把发货结果和开票准备保留下来，方便后续追踪。
Excel 到页面的对应关系
Excel 的哪些栏目会变成哪些页面？
如果把订单数据模型直接对应到页面设计，销售、物流与财务之间的协作会更容易。
Excel 项目
系统项目
备注
Excel 项目
订单列表
系统项目
订单表
备注
在同一列表中显示客户、到期日与优先级。
Excel 项目
订单明细
系统项目
明细编辑器
备注
直接记录每个订单中的商品项。
Excel 项目
库存分配
系统项目
分配看板
备注
发货前先确认分配，减少缺货。
Excel 项目
开票准备
系统项目
开票准备时间轴
备注
更容易把发货结果交给财务。
采用边界
Excel 到哪里为止，系统从哪里开始？
订单量、客户数、明细复杂度与价格规则，决定了 Excel 与网页系统该如何拆分。
Excel 足够
轻量订单运作
如果团队规模不大、订单量也不多，Excel 仍然可以很好地支撑流程。
- 参与人员少
- 订单量较低
- 价格相对固定
部分系统化
先减轻确认与共享
如果先把订单列表或发货前复核在线化，复核工作量就会变轻。
- 希望订单列表更清晰
- 想先把发货前复核拆出来
- 希望减轻开票准备
完全系统化
围绕订单与发货来设计
如果需要客户专属价格、部分发货、库存分配或退货，就更适合从一开始按系统设计。
- 客户专属价格
- 部分发货
- 分配与退货
常见问题
常见问题
这里整理了导入前最常见的问题。
概算需要提供哪些信息？
如果能提供客户数量、订单量、明细数量、价格规则以及是否需要库存分配，我们就可以先给出概算方向。
能和现有订单表一起使用吗？
可以。你可以保留现有订单表，再逐步把订单列表或发货前复核在线化。
适合手机使用吗？
可以。这个模板在设计时就考虑了订单录入与发货前复核，因此手机浏览与录入也包含在概念中。