シート数
5
主要項目を分離
無料DL
提案フォロー記録テンプレートを無料DL。提案、返信、次回フォローを1冊で管理できます。
提案、返信、次回フォローをひとつのワークブックにまとめた無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面での流れも確認できます。
無料DL
提案
返信
見込み
用途
追いやすい
共有しやすい
入力
拡張しやすい
見直しやすい
入力イメージ
提案フォローの運用イメージ
提案、返信、次回フォローの流れをまとめて確認できます。
提案数
26件
返信
10件
次回フォロー
7件
受注率
28%
無料DL
Excel版の中身を先に確認
提案、返信、次回フォローをまとめやすい無料テンプレートです。 ダウンロード後は、まず主要な列の意味をそろえてください。
ファイル
sales_operations_proposal_follow_up_log_template.xlsx
シート数
5シート
用途
提案・返信・次回フォロー管理
提案と返信を先にそろえると、一覧の見通しがそろいます。
次回フォローまで同じブックで扱えるので、別資料を探し回りません。
月次報告や引き継ぎの元資料にも使えます。
まずは提案の前提を入力してください。
運用イメージ
営業管理をExcelで運用するときの見え方
提案、返信、次回フォローをひとつの流れで持つと、抜け漏れを減らしやすくなります。
ステップ 1
日程をそろえる
まず提案の前提を整理して、当日の運用条件をそろえます。
ステップ 2
情報を集める
返信を集めて、担当者ごとの抜け漏れを減らします。
ステップ 3
対応を進める
必要な確認や判断をまとめて、流れを一つにします。
ステップ 4
履歴を残す
履歴を残して、次回の確認や報告に使える形にします。
画面マッピング
どの列が、どの画面に変わるか
営業管理で持っている情報を、そのままWeb画面に置き換えると、運用イメージがつかみやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
提案一覧
システム要素
提案ボード
補足
提案の状況を見やすくします。
Excel要素
返信記録
システム要素
返信タイムライン
補足
未返信の項目を把握しやすくします。
Excel要素
次回フォロー日
システム要素
リマインドカード
補足
次の接点を明確にできます。
Excel要素
受注予測
システム要素
ダッシュボード
補足
受注の見込みを比較しやすくします。