シート数
5
計画とレビューを分離
マーケティング向け Excel テンプレート
マーケティング施策計画テンプレート
施策の目的、チャネル、担当、予算、週次確認を1冊で整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 このページでは、同じ流れをWeb画面に置き換えたサンプルも確認できます。
無料DL
施策目的
チャネル計画
週次レビュー
重視点
進行の一貫性
チャネルの足並みをそろえる
入力
調整しやすい
小規模運用にも対応
入力イメージ
施策の前提をひと目で確認
施策名、公開期間、担当者、予算、KPIを同じ画面で見られると、週次確認がかなり楽になります。
施策
春の新商品キャンペーン
対象
少人数の営業・マーケチーム
公開期間
2026-04-15 〜 2026-05-31
予算
180万円
無料ダウンロード
まずはExcel版の中身を確認
施策の目的、チャネル、担当、予算、週次確認を1冊で整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 まずはダウンロードして、同じページでWeb版の流れも確認できます。
ファイル
marketing_operations_campaign_planning_template.xlsx
シート数
5シート
用途
施策計画・進行管理
施策概要、チャネル計画、担当者の整理を1つにまとめられます。
週次レビューも同じブックで追えるので、報告が簡潔になります。
表計算中心から、システム化を見据えた整理に移りやすい構成です。
まずは施策概要とチャネル計画から入力してください。
Excelで回す流れ
施策をExcelでどう整理するか
企画から振り返りまでをひと続きで見えるようにすると、施策の抜け漏れを減らしやすくなります。
ステップ 1
施策概要
目的、対象、成果指標を先にそろえて、施策の前提を固めます。
ステップ 2
チャネル計画
担当、公開日、配信チャネルを決めて、進行の軸を合わせます。
ステップ 3
素材チェック
原稿、画像、LP更新などの準備状況を並べて、引き継ぎ漏れを防ぎます。
ステップ 4
週次レビュー
毎週の進捗と次回アクションを同じブックで確認して、報告を簡潔にします。
Excel列と画面の対応
どのExcel項目が、どの画面に変わるか
同じ情報設計をWeb画面に写すと、施策の進行状況を共有しやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
施策概要
システム要素
施策ボード
補足
目的、対象、成功指標を見失いにくくなります。
Excel要素
チャネル計画
システム要素
チャネルカレンダー
補足
広告、メール、SNSの役割を並べて確認できます。
Excel要素
予算管理
システム要素
予算表
補足
見込みと実績の差を素早く確認できます。
Excel要素
週次レビュー
システム要素
進行ダッシュボード
補足
状況と次のアクションをダッシュボードに移しやすくなります。
導入の境界
どこまでExcelで、どこからシステムか
少人数で1つの施策を回すなら、Excelだけでも十分に使えます。承認や通知、複数チャネルの集計が増えると、部分的なシステム化が効果的です。
Excelで十分
1施策・1担当で回る
1つの施策を少人数で回し、週次で確認するだけなら、Excelのままで十分に運用できます。
- 施策数が少ない
- 担当者が少ない
- 週次更新が中心
一部システム化
承認と通知を軽くする
引き継ぎや承認が増えてきたら、レビュー画面や通知だけをWeb化する進め方が有効です。
- 共有レビュー
- 通知の自動化
- 簡易ダッシュボード
全面システム化
複数チームを横断する
複数チームや複数チャネルをまたぎ、集計や承認を自動化したいなら、最初からシステム前提で組む方が安全です。
- 複数チーム
- 複数チャネル
- 自動レポート
FAQ
よくある質問
導入前によくある質問をまとめました。
見積もりには何が必要ですか？
施策の目的、対象、チャネル、予算感が分かれば、適した整理の方向性を出せます。
今の表と併用できますか？
はい。既存の管理表を残しながら、計画シートだけ先に置き換える進め方もできます。
モバイルでも使えますか？
はい。確認しやすい構成にしているので、スマートフォンからの閲覧にも向いています。
一つのチャネルから始められますか？
はい。最初は1つのチャネルから始めて、必要に応じて対象を広げられます。