系统示例
汇总看板
先看申请、审批和付款，再向下追明细。
月度趋势
申请与付款走势
申请额付款额
费用结构
按类别拆分
先把比例看清，再回到审批和凭证。
最近单据
本月报销申请
先看编号、申请人、部门和审批状态。
| 单号 | 申请人 | 部门 | 类别 | 金额 | 状态 | 日期 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ER-2026-0409 | 王敏 | 销售部 | 差旅 | ¥8,420 | 财务复核 | 2026-04-09 |
| ER-2026-0412 | 李晨 | 市场部 | 招待 | ¥2,180 | 待审批 | 2026-04-12 |
| ER-2026-0415 | 陈琳 | 研发部 | 办公 | ¥1,350 | 已付款 | 2026-04-15 |
| ER-2026-0417 | 赵磊 | 运营部 | 培训 | ¥5,900 | 已归档 | 2026-04-17 |
| ER-2026-0418 | 刘雪 | 财务部 | 差旅 | ¥4,680 | 已退回 | 2026-04-18 |
报销登记
申请录入
先录入，再检查审批和付款状态。
申请表单
字段顺序和工作表保持一致，方便核对。
最近登记
表单录入后，右侧列表会先看见最新申请。
| 单号 | 申请人 | 类别 | 金额 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ER-2026-0420 | 王敏 | 差旅 | ¥6,420 | 待审批 |
| ER-2026-0419 | 李晨 | 招待 | ¥2,180 | 财务复核 |
| ER-2026-0418 | 陈琳 | 办公 | ¥1,350 | 已付款 |
报销明细
费用项目
每一行都能回到单据和凭证。
| 日期 | 项目/成本中心 | 商户 | 类别 | 金额 | 税率 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-20 | 上海项目 | 东海酒店 | 住宿 | ¥2,160 | 6% | 待复核 |
| 2026-04-19 | 华东巡访 | 云途机票 | 交通 | ¥3,580 | 9% | 待审批 |
| 2026-04-18 | 客户拜访 | 九州餐饮 | 餐饮 | ¥680 | 6% | 已归档 |
| 2026-04-17 | 内部培训 | 明德文具 | 办公 | ¥1,350 | 13% | 已付款 |
| 2026-04-16 | 市场活动 | 春风会务 | 招待 | ¥2,900 | 6% | 已退回 |
审批流程
流转步骤
每一步都保留负责人和时间线索。
申请提交
申请人先补齐单号、部门、金额和凭证。
部门审批
主管确认业务必要性，再进入财务检查。
财务复核
检查发票、税率和政策上限是否一致。
付款归档
付款完成后，单据和附件一起归档。
当前审批队列
把卡点放在同一屏，方便接力处理。
| 单号 | 负责人 | 当前环节 | 等待时长 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| ER-2026-0412 | 高桥 | 部门审批 | 2 天 | 处理中 |
| ER-2026-0418 | 刘雪 | 财务复核 | 1 天 | 需关注 |
| ER-2026-0409 | 王敏 | 付款归档 | 0 天 | 已完成 |
审批备注
退回原因、补充说明和催办记录都放在一起。
- 04-18 09:20发票抬头缺少部门信息，请补正后再提交。
- 04-17 16:05客户接待类费用已核对政策上限，金额可进入复核。
- 04-16 11:42差旅费票据齐全，建议直接进入付款流程。
自动提示规则
提醒条件
先让系统提醒，再交给人工确认。
当单笔金额高于政策限额时，自动标记为“需复核”。
没有上传发票或附件不完整时，提示申请人补齐材料。
审批停留超过 2 个工作日时，自动提醒负责人。
同一发票号、同一金额、同一日期的记录会被标为重复。
提示文案
这里展示系统会如何把提醒写给申请人和审批人。
申请人
请补充发票照片和项目说明后再提交。
审批人
该申请已超过审批时限，请尽快处理。
财务
请核对金额是否超过政策限额或重复报销。
基础设置
主数据维护
先把下拉选项定好，页面录入才不会散。
销售部、市场部、研发部、运营部、财务部。
差旅、招待、办公、培训、交通、其他。
3%、6%、9%、13%，按票据类型自动提示。
设置表单
这些字段就是后续页面会引用的默认值。
数据备份
导出与恢复
先看格式，再决定是否接入后端。
导出 JSON
适合离线留档和跨环境迁移。
{ "exportedAt": "2026-04-28", "module": "expense-reimbursement-log", "records": 58 }
导入说明
导入后会先校验单号、日期、金额和状态。
1. 准备文件先确认 JSON 或 CSV 列顺序。
2. 校验字段缺少关键字段时先提示补正。
3. 覆盖策略同单号可选择覆盖或跳过。
4. 完成恢复成功后重新刷新看板。
使用说明
怎么看这份示例
说明内容保持只读，适合先做流程确认。
先看总览汇总看板先让你判断申请、审批和付款是否平衡。
再看登记报销登记页用于确认字段顺序和录入逻辑。
最后看规则自动提示规则让容易漏掉的检查点提前出现。
对照工作表每个页面都能对应到一张表，方便和 Excel 比对。
关键提醒
这份演示不包含后端编辑动作，重点是看结构、顺序和画面。
如果需要接入真实系统，可以先保留申请、审批和结算三段，再逐步把附件、提醒和备份接入后端。