シート数
5
主要項目を分離
無料DL
見積フォロー管理テンプレートを無料DL。見積、フォロー、受注を1冊で管理できます。
見積、フォロー、受注をひとつのワークブックにまとめた無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面での流れも確認できます。
無料DL
見積
フォロー
受注
用途
追いやすい
共有しやすい
入力
拡張しやすい
見直しやすい
入力イメージ
見積フォローの運用イメージ
見積、フォロー、受注の流れをまとめて確認できます。
見積件数
月18件
再フォロー
7件
受注待ち
5件
更新頻度
毎日
無料DL
Excel版の中身を先に確認
見積、フォロー、受注をまとめやすい無料テンプレートです。 ダウンロード後は、まず主要な列の意味をそろえてください。
ファイル
sales_operations_quotation_follow_up_log_template.xlsx
シート数
5シート
用途
見積・フォロー・受注管理
見積とフォローを先にそろえると、一覧の見通しがそろいます。
受注まで同じブックで扱えるので、別資料を探し回りません。
月次報告や引き継ぎの元資料にも使えます。
まずは見積とフォローの前提を入力してください。
運用イメージ
見積フォローをExcelで運用するときの見え方
見積、フォロー、受注をひとつの流れで持つと、抜け漏れを減らしやすくなります。
Step 1
日程をそろえる
まず見積の前提を整理して、当日の運用条件をそろえます。
Step 2
情報を集める
フォローを集めて、担当者ごとの抜け漏れを減らします。
Step 3
対応を進める
必要な確認や承認をまとめて、流れを一つにします。
Step 4
履歴を残す
履歴を残して、次回の確認や報告に使える形にします。
画面マッピング
どの列が、どの画面に変わるか
営業管理で持っている情報を、そのままWeb画面に置き換えると運用イメージがつかみやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
見積一覧
システム要素
見積ボード
補足
見積の出し忘れを減らせます。
Excel要素
フォローメモ
システム要素
フォロータイムライン
補足
返信待ちを見失いにくくなります。
Excel要素
再提案日
システム要素
リマインダーカード
補足
次回連絡のタイミングを整えられます。
Excel要素
受注状況
システム要素
受注ダッシュボード
補足
受注化の流れを追いやすくなります。
業務分岐
どこまでExcelで、どこからシステムか
見積、フォロー、受注の量や確認段数で、ExcelとWebの分担を考えます。
Excelで十分
小規模な見積運用
担当者が少なく、見積の件数もそれほど多くないなら、Excelのままで十分に回せます。
- 担当者が少ない
- 見積件数が少ない
- 出入り口が限定的
一部システム化
確認と共有を先に軽くする
一覧だけをWeb化すると、フォローと共有の手間を先に減らせます。
- 見積一覧を見やすくしたい
- まずフォローを分けたい
- 共有を軽くしたい
全面システム化
最初からシステム前提で組む
複数拠点、権限分離、履歴保存まで必要なら、最初からシステム前提で組む方が安全です。
- 複数拠点を横断する
- 権限を分けたい
- 履歴を残したい
FAQ
よくある質問
導入前に気になりやすい点をまとめました。
見積もりには何が必要ですか？
見積件数、対象範囲、確認項目、運用の流れが分かれば、見積もりの方向性を整理できます。
今のExcelと併用できますか？
はい。既存のExcelを残しながら、見積の一覧だけ先にWeb化する進め方ができます。
モバイル利用にも向いていますか？
はい。現場確認を前提にしているので、スマートフォンからの確認や入力も想定できます。
相談
テンプレート選びに迷ったら相談できます
現在の台帳に合わせて、必要な列だけを調整できます。 見積の流れに合わせて、必要な項目だけを整理できます。
現在の台帳に合わせて、必要な列だけを調整できます。