シート数
5
主要項目を分離
無料DL
契約進捗管理テンプレートを無料DL。契約、進捗、更新を1冊で管理できます。
契約、進捗、更新をひとつのワークブックにまとめた無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面での流れも確認できます。
無料DL
契約
進捗
更新
用途
追いやすい
共有しやすい
入力
拡張しやすい
見直しやすい
入力イメージ
契約進捗の運用イメージ
契約、進捗、更新の流れをまとめて確認できます。
契約件数
42件
更新中
9件
更新期限
今週
共有先
営業責任者
無料DL
Excel版の中身を先に確認
契約、進捗、更新をまとめやすい無料テンプレートです。 ダウンロード後は、まず主要な列の意味をそろえてください。
ファイル
sales_operations_contract_progress_log_template.xlsx
シート数
5シート
用途
契約・進捗・更新管理
契約と進捗を先にそろえると、一覧の見通しがそろいます。
更新まで同じブックで扱えるので、別資料を探し回りません。
月次報告や引き継ぎの元資料にも使えます。
まずは契約と進捗の前提を入力してください。
運用イメージ
契約進捗をExcelで運用するときの見え方
契約、進捗、更新をひとつの流れで持つと、抜け漏れを減らしやすくなります。
Step 1
日程をそろえる
まず契約の前提を整理して、当日の運用条件をそろえます。
Step 2
情報を集める
進捗を集めて、担当者ごとの抜け漏れを減らします。
Step 3
対応を進める
必要な確認や承認をまとめて、流れを一つにします。
Step 4
履歴を残す
履歴を残して、次回の確認や報告に使える形にします。
画面マッピング
どの列が、どの画面に変わるか
営業管理で持っている情報を、そのままWeb画面に置き換えると運用イメージがつかみやすくなります。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
契約一覧
システム要素
契約ボード
補足
案件の全体像を追いやすくなります。
Excel要素
更新記録
システム要素
更新タイムライン
補足
いつ何を変えたか残せます。
Excel要素
期限欄
システム要素
期限アラート
補足
期限切れの見逃しを減らせます。
Excel要素
完了状況
システム要素
契約ダッシュボード
補足
完了案件をひと目で確認できます。
業務分岐
どこまでExcelで、どこからシステムか
契約、進捗、更新の量や確認段数で、ExcelとWebの分担を考えます。
Excelで十分
小規模な契約運用
担当者が少なく、契約の件数もそれほど多くないなら、Excelのままで十分に回せます。
- 担当者が少ない
- 契約件数が少ない
- 出入り口が限定的
一部システム化
確認と共有を先に軽くする
一覧だけをWeb化すると、進捗と共有の手間を先に減らせます。
- 契約一覧を見やすくしたい
- まず進捗を分けたい
- 共有を軽くしたい
全面システム化
最初からシステム前提で組む
複数拠点、権限分離、履歴保存まで必要なら、最初からシステム前提で組む方が安全です。
- 複数拠点を横断する
- 権限を分けたい
- 履歴を残したい
FAQ
よくある質問
導入前に気になりやすい点をまとめました。
見積もりには何が必要ですか？
契約件数、対象範囲、確認項目、運用の流れが分かれば、見積もりの方向性を整理できます。
今のExcelと併用できますか？
はい。既存のExcelを残しながら、契約の一覧だけ先にWeb化する進め方ができます。
モバイル利用にも向いていますか？
はい。現場確認を前提にしているので、スマートフォンからの確認や入力も想定できます。
相談
テンプレート選びに迷ったら相談できます
現在の台帳に合わせて、必要な列だけを調整できます。 契約の流れに合わせて、必要な項目だけを整理できます。
現在の台帳に合わせて、必要な列だけを調整できます。