シート
4
内覧の流れを分離
不動産Excelテンプレート
物件内覧管理テンプレートを無料でダウンロード。内覧、物件情報、対応記録を1冊で管理できます。
物件内覧、物件情報、対応メモ、成約見込みを1冊で整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 同じページで、Web画面に置き換えた流れも確認できます。
無料DL
内覧日時
物件情報
対応記録
流れ
追跡可能
対応状況を見える化
入力
共有しやすい
追客運用に使いやすい
入力例
まず内覧の前提をそろえる
内覧日時、物件情報、担当者、成約見込みを先にそろえると、対応確認が安定します。
内覧日時
2026-04-18 14:00
物件種別
賃貸マンション
担当者
佐藤
成約見込み
中
無料DL
Excel版に何が入っているかを先に確認する
物件内覧、物件情報、対応メモ、成約見込みを整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 ダウンロード後は、まず内覧と対応の前提をそろえてください。
ファイル
real_estate_property_viewing_schedule_template.xlsx
シート
4シート
用途
内覧、物件情報、対応記録
内覧日時、物件情報、担当者を先にそろえると、対応漏れが減ります。
内覧結果と次回アクションを同じブックに残せるので、追客がしやすくなります。
コメントや注意点も同じ流れで追記できるため、月次の振り返りに使いやすくなります。
まずは内覧と対応の前提から整理してください。
Excelの使い方
Excelで内覧管理をどう回すか
内覧登録、対応メモ、成約見込み、次回アクションを1本の流れにすると、抜け漏れを防ぎやすくなります。
ステップ 1
内覧登録
まず内覧日時と物件情報を決めて、対応の基準をそろえます。
ステップ 2
対応メモ
対応メモを整理して、後から確認しやすくします。
ステップ 3
次回アクション更新
成約見込みと次回アクションを残して、追客の流れを見やすくします。
ステップ 4
成約見込み管理
対応後の確認事項をまとめ、次回改善に使える形で保管します。
Excelから画面への対応
Excelのどの項目がどの画面になるか
不動産のデータ構造をそのまま画面設計に写すと、内覧対応の流れが理解しやすくなります。
Excel項目
システム項目
備考
Excel項目
内覧登録
システム項目
内覧一覧
備考
内覧日時、物件、担当者をまとめます。
Excel項目
対応メモ
システム項目
対応ノート
備考
要点や質問事項をその場で残せます。
Excel項目
成約見込み
システム項目
案件ボード
備考
追客の優先度を追えます。
Excel項目
次回アクション
システム項目
次回アクション一覧
備考
再提案や再内覧の予定を残せます。
導入の境目
Excelはどこまでで、システムはどこからか
内覧件数、物件数、通知の必要性が、ExcelとWebの分け方を決めます。
Excelで十分
軽量な内覧運用
内覧件数が少なく、確認方法も固定されていれば、Excelだけでも十分に回せます。
- 少人数運用
- 物件数が少ない
- 日次更新が中心
段階的にシステム化
確認と共有を先に軽くする
内覧一覧だけを先にWeb化すると、確認と共有のコストを下げやすくなります。
- 一覧を見やすくしたい
- メモだけ先に分けたい
- 共有の手間を軽くしたい
最初からシステム化
内覧対応を中心に設計する
複数支店、複数担当、通知連携まで必要なら、最初からシステム前提で考えるほうが安全です。
- 複数支店がある
- 担当者が多い
- 通知や履歴の連携が必要
よくある質問
よくある質問
導入前に確認されることが多い点をまとめました。
概算には何が必要ですか？
内覧件数、物件数、担当者数、追客方法を共有いただければ、概算の方向性を整理できます。
今の内覧表と併用できますか？
はい。既存の内覧表をそのまま残しながら、一覧だけを先に整理する進め方も可能です。
スマートフォンでも使えますか？
はい。現場確認を前提に設計しているため、スマートフォンでの確認や入力も想定しています。