シート数
5
リード管理と振り返り
マーケティング向け Excel テンプレート
リード育成管理テンプレート
見込み顧客、接点、次回アクション、スコアを1冊で整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 このページでは、同じ流れをWeb画面に置き換えたサンプルも確認できます。
無料DL
リード一覧
追客
スコア
重視点
パイプラインの明確化
追客の見える化
入力
調整しやすい
混成チームにも対応
入力イメージ
リードの状況をひと目で確認
リード名、流入元、最終接点、次回アクション、スコアを同じ画面で見られると、追客がかなり管理しやすくなります。
リード
見込み顧客A
流入元
Web問い合わせ
最終接点
2026-04-07
次回アクション
明日折り返し
無料ダウンロード
まずはExcel版の中身を確認
見込み顧客、接点、次回アクション、スコアを1冊で整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 まずはダウンロードして、同じページでWeb版の流れも確認できます。
ファイル
marketing_operations_lead_nurture_tracker_template.xlsx
シート数
5シート
用途
リード育成・追客管理
リード情報、流入元、担当者を1つのブックで整理できます。
追客のタイミングと結果を同じファイルで追えるので、抜け漏れを減らせます。
表計算中心の管理から、パイプライン管理へ移りやすい構成です。
まずはリストと追客予定から入力してください。
Excelで回す流れ
リードをExcelでどう流すか
追客の流れを短く保つと、見込み顧客を放置しにくくなります。
ステップ 1
リード登録
流入元、担当者、基本情報を受け取ったら、すぐに台帳へ記録します。
ステップ 2
スコア確認
スコアを付けて、優先して追客すべき案件を見える化します。
ステップ 3
追客予定
次回アクションと期限を決めて、追客を止めないようにします。
ステップ 4
案件レビュー
毎週パイプラインを見直し、次に何をするかを同じブックで残します。
Excel列と画面の対応
どのExcel項目が、どの画面に変わるか
同じ情報設計をWeb画面に写すと、営業とマーケが1つの基準で追客状況を共有できます。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
リード台帳
システム要素
リード一覧
補足
名前、流入元、担当者をすぐ見つけやすくなります。
Excel要素
接点履歴
システム要素
タイムライン表示
補足
電話、メール、面談をまとめて確認できます。
Excel要素
スコア
システム要素
評価ボード
補足
優先度と確度を並べて比較しやすくなります。
Excel要素
次回アクション
システム要素
タスクキュー
補足
追客タスクをキューにそのまま渡せます。
導入の境界
どこまでExcelで、どこからシステムか
少ない件数のリードなら、Excelだけでも十分に回せます。追客キュー、通知、複数チームのパイプライン管理が増えると、部分的なシステム化が効果的です。
Excelで十分
少ない件数の追客
少人数で少ない件数のリードを回しているなら、Excelだけでも十分に整理できます。
- リード数が少ない
- 担当者が1人
- 手動確認中心
一部システム化
追客を見える化する
通知や担当割り当て、期限切れ確認が増えてきたら、軽いWebキューを足すだけでも見通しが良くなります。
- 追客キュー
- 通知
- 状態共有
全面システム化
パイプラインを横断する
複数チームでリード、ステージ、履歴を共有するなら、最初からシステム前提で組む方が安全です。
- 複数チーム
- ステージ自動化
- 監査履歴
FAQ
よくある質問
導入前によくある質問をまとめました。
見積もりには何が必要ですか？
見込み顧客数、担当人数、追客の間隔が分かれば、適した整理の方向性を出せます。
今の表と併用できますか？
はい。既存の管理表を残しながら、追客シートだけ先に導入する進め方もできます。
モバイルでも使えますか？
はい。確認しやすい構成なので、スマートフォンからの閲覧にも向いています。
一つの流入元から始められますか？
はい。1つの流入元や1つの施策から始めて、後から広げられます。