シート数
5
導入とレビューを分離
顧客成功向け Excel テンプレート
顧客導入チェックリストテンプレート
導入手順、担当、完了状況、初期定着の確認を1冊で整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 このページでは、同じ流れをWeb画面に置き換えたサンプルも確認できます。
無料DL
導入計画
完了状況
キックオフ記録
重視点
進捗が分かる
定着を見える化
入力
調整しやすい
少人数運用にも対応
入力イメージ
導入の前提をひと目で確認
顧客名、キックオフ日、担当、目標開始日、完了状況を同じ画面で見られると、初期導入の確認がかなり楽になります。
顧客
株式会社アクメ
キックオフ日
2026-04-08
担当
カスタマーサクセス担当
開始目標日
2026-04-22
無料ダウンロード
まずはExcel版の中身を確認
導入手順、担当、完了状況、初期定着の確認を1冊で整理しやすくした無料Excelテンプレートです。 まずはダウンロードして、同じページでWeb版の流れも確認できます。
ファイル
customer_success_onboarding_checklist_template.xlsx
シート数
5シート
用途
導入・定着管理
導入タスク、担当者、期限を1つのブックで整理できます。
キックオフの記録や定着確認を同じファイルで追えるので、抜け漏れを減らせます。
表計算中心の管理から、顧客ジャーニーの管理へ移りやすい構成です。
まずは導入計画と担当一覧から入力してください。
Excelで回す流れ
導入をExcelでどう整理するか
導入から初期定着までを短く見せると、早い段階で抜け漏れを減らしやすくなります。
ステップ 1
顧客登録
顧客名、キックオフ日、担当、目標開始日を先に記録します。
ステップ 2
導入計画
担当タスクを分けて、導入の進行方向をそろえます。
ステップ 3
キックオフ予定
キックオフ、設定作業、定着確認を見える状態にします。
ステップ 4
週次レビュー
毎週進捗を見直し、次のアクションを同じブックで残します。
Excel列と画面の対応
どのExcel項目が、どの画面に変わるか
同じ情報設計をWeb画面に写すと、導入と定着の流れを1つの基準で共有できます。
Excel要素
システム要素
補足
Excel要素
導入チェックリスト
システム要素
導入ボード
補足
タスク、担当、期限を見失いにくくなります。
Excel要素
キックオフ予定
システム要素
タイムライン表示
補足
会議や引き継ぎをまとめて確認できます。
Excel要素
定着確認
システム要素
定着テーブル
補足
利用状況、課題、フォロー内容を見比べやすくなります。
Excel要素
完了記録
システム要素
ステータス履歴
補足
完了項目をそのまま履歴へ移せます。
導入の境界
どこまでExcelで、どこからシステムか
少数顧客なら、Excelだけでも十分に回せます。通知、状態共有、チーム横断の導入管理が増えると、部分的なシステム化が効果的です。
Excelで十分
少数顧客の導入管理
少数の顧客を少人数で回すなら、Excelだけでも十分に運用できます。
- 顧客数が少ない
- 担当が1人
- 手動確認中心
一部システム化
導入を見える化する
通知や期限切れ確認が増えてきたら、軽いWebボードを足すだけでも見通しが良くなります。
- リマインド
- 状態共有
- 簡易ダッシュボード
全面システム化
顧客ジャーニーを横断する
複数チームで導入状況、ステージ、履歴を共有するなら、最初からシステム前提で組む方が安全です。
- 複数チーム
- ステージ自動化
- 監査履歴
FAQ
よくある質問
導入前によくある質問をまとめました。
見積もりには何が必要ですか？
導入範囲、対象顧客数、引き継ぎのタイミングが分かれば、適した整理の方向性を出せます。
今の表と併用できますか？
はい。既存のチェックリストを残しながら、導入シートだけ先に使う進め方もできます。
モバイルでも使えますか？
はい。確認しやすい構成なので、スマートフォンからの閲覧にも向いています。
一つのセグメントから始められますか？
はい。1つの顧客セグメントから始めて、必要に応じて広げられます。